Vermögensübersicht – Kundenzentrierte Sicht
Wie finden Sie unsere neue Übersicht?
Wir haben für Sie die Vermögensseite komplett neu überarbeitet. Und das sind die 3 Neuigkeiten.
- munio zeigt für jede Assetklasse den aggregierten Wert an. Wenn Sie mehr wissen wollen, beispielsweise wie sich das Vermögen im Bereich der Depots und der Konten aufteilt, dann klicken Sie auf das entsprechende Symbol. Das interaktive Tortendiagramm dreht sich und zeigt Ihnen daraufhin eine detaillierte Unterteilung. munio zeigt in Zukunft zwei Ebenen an, damit Sie sich leicht zurechtfinden. Ebene eins stellt die Gesamtsicht dar. Ebene zwei stellt die Detailsicht dar.
- Neuigkeit erleichtert Ihnen den Überblick über den Kunden
-Auf einen Blick: Welche Depots und Konten gehören zusammen
-Auf einen Blick: Depotinhaber oder Depotbevollmächtigter
munio zeigt in der ersten Ebene auf einen Blick welche Depots und Konten zusammengehören. Die Darstellung erfolgt in Kachelform. Bei Klick auf eine Kachel gelangen Sie zur Detailsicht, in der sich wie gewohnt die „Bearbeiten und Editier- Funktionen“ verbergen.
Auch neu ist die Anzeige, wem das Depot oder das Konto gehören: Depotinhaber, Bevollmächtigte und Verbünde sind klar farblich dargestellt.
- Neuigkeit ist eine Weltneuheit und erlaubt Ihnen Ihr Wertpapiergeschäft neu zu definieren!Schalten Sie Ihren Kunden für das neue munio-Kundenpostfach frei. Stellen Sie alle Dokumente und Vermögensgegenstände in das Postfach rein. Tagesaktuell sieht der Kunde alle Vermögenswerte, die er bei Ihnen hat. Ab sofort kann der Kunde per HBCI/FINTS auch weitere Depots und Konten erfassen, die er bei Drittbanken hat. Sie sehen in munio, dass Ihr Kunde seine Depots und Konten im Postfach ergänzt und ihn darauf ansprechen und in Ihr Beratungsgespräch einbauen: „Sag mal, hast du eigentlich noch andere Depots und Konten bei Drittbanken?“.Und der Clou: Ihr Kunde kann Ihnen diese Vermögenswerte per Sichtrecht freigeben. Sie sehen sofort in munio diese Depots und Konten im Kundenvermögen und können so konkret mit Ihrem Kunden darüber sprechen und den Kunden beraten auch zu diesen Depots beraten.Das, was FinTechs können, können Sie ab sofort auch. Nutzen Sie das Kundenpostfach, um Ihren Kunden zu binden, besser zu verstehen und besser zu beraten. Wenn Sie Fragen haben, wie Sie ein sinnvolles Geschäftsmodell um diese Funktionalität aufbauen, dann fragen Sie uns.
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