Banking musste neu erfunden werden.
Johann Horch
Software von DSER steht für smartes Portfoliomanagement der nächsten Generation.
Charakteristisch für alle unsere Lösungen ist die offene Architektur und die damit verbundene Integrationsfähigkeit in bestehende Systeme.
Wir sehen uns als Lieferant von Modulen und Prozessen, die an geeigneten Stellen Ihre Wertschöpfungsketten vervollständigen und veredeln.
Prozessoptimierung
Das Softwaremodul MUNIO.PO ist eine Anwendung zur Optimierung von Wertpapierportfolios innerhalb der Wertpapierberatung.
Es wird als ein vertriebsunterstützendes Beratungswerkzeug je nach Leistungsumfang im Private Banking, Individualkundengeschäft, Vermögensmanagement und Asset Management eingesetzt.
Der Beratungs- und Vertriebsprozess ist in fünf Schritten aufgebaut, bildet den menschlichen Entscheidungsfindungsprozess ab und greift sowohl den emotionalen als auch den rationalen Kundentypen auf.
Assetmanagement
Mit Hilfes des Moduls MUNIO.AM können Sie Ihrem Kunden konsolidiert über alle Depots, Lagestellen und Konten einen umfassenden Depotreport anbieten.
Die Darstellung ist über beliebige Betrachtungszeiträume möglich. Automatisch werden das aktuelle Depot inklusive der Cash- oder Verrechnungskonten angezeigt. Auch die Ursachen für Vermögensveränderungen werden auf einen Blick deutlich.
Sie können per Klick Ihren Kunden selektieren, die Lagerstellen auswählen und einen konsolidierten Performance-Report webbasiert oder als PDF anzeigen lassen.
Risikoprofilierung
Das Modul MUNIO.RP ist darauf ausgerichtet, den Risikotyp der Kunden zu ermitteln.
Die auf wissenschaftlichen Studien basierende Einstufung beinhaltet einen psychologischen Fragebogen. So können in einem durchgängigen Prozess sowohl die Risikotragfähigkeit als auch die Kontrollausübung eines Kunden ermittelt werden.
Zudem kann mittels dieser Fragen festgestellt werden, welchen „echten“ Bezug der Kunde zum Thema Geld, Vermögen und Risiken hat.
Die Risikoprofilierung bildet das Fundament der Anlageberatung. Ist sie nicht wirklich fundiert durchgeführt besteht die Gefahr, dass dem Anleger Finanzprodukte empfohlen werden, die vielleicht seinen Erfahrungen und Kenntnissen entsprechen, hinsichtlich seiner persönlichen Risikoneigung aber nicht geeignet sind.
Portfoliomanagement
Dieses Smart-PMS zeigt dem Berater proaktiv den nächsten Schritt an, weist ihn auf Risiken und Gefahren hin und dokumentiert und protokolliert im Hintergrund alle Prozessschritte.
Es ist damit die erste aktiv mitdenkende und workflowbasierte Softwareumgebung für den professionellen Wertpapierberater und Vermögensverwalter.
Unsere Lösungen passen sich vollkommen Ihrer Struktur, Ihrem Look and Feel, Ihrem Wording und Ihren Prozesskreisläufen an.
Das Zusammenspiel der verschiedenen Produkte und Prozesse wird für Sie individuell auf Basis bestehender Standardmodule parametrisiert und zur Verfügung gestellt.
Gerne entwickeln wir für Sie neue Komponenten und Module.
Selbstverständlich übernehmen wir die Weiterentwicklung und die Wartung unserer Systeme und Datenbanken.
Unser all-in-one-Angebot umfasst auch das Hosting der Server und der Datenbanken.
Wir übernehmen das BackOffice und die Anbindung an die Kursversorgung, damit Sie sich auf Ihre Kernkompetenzen konzentrieren und entspannt arbeiten können.
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Wir beraten Sie gerne persönlich und unverbindlich.
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