Für Finanzdienstleister

Für Finanzdienstleister

So individuell wie Ihr Kunde, so individuell ist auch Ihre Beratung.

DSER-Lösungen für Finanzdienstleister

Konzentieren Sie sich auf das Wesentliche. Wir kümmern uns um den Rest.

Sie sind ein Freier Finanzvermittler oder Anlageabschlussvermittler?

Unter Umständen ein Einzelkämpfer oder an eine kleine Bürogemeinschaft angeschlossen?

Ihre Passion ist Vertrieb, aber Sie kommen nicht dazu, weil Ihr tägliches Geschäft ständig durch sinnlose BackOffice-Tätigkeiten, Recherche, Dokumentation oder Datenerfassung gestört wird?

Fakt ist: So individuell wie Ihr Kunde, so individuell ist auch Ihre Beratung.

Fakt ist aber auch: Einzelne Beratungsprozesse folgen stets immer wiederkehrenden Schritten.

Und genau auf diese sind die Softwarelösungen der DSER zugeschnitten.

Wir schaffen Abhilfe und verschlanken Ihre Prozesse mit einem integrierten Beraterplatz oder mit einzelnen Softwaremodulen.

Wir nehmen Ihnen die Arbeit ab, damit Sie erfolgreich sind!

Als Finanzdienstleister profitieren Sie mehrfach durch die etablierten DSER-Lösungen:

Vermögensverwalter:

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Freie Berater:

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Haftungsdach:

Die Anforderungen an den Betrieb eines Haftungsdaches steigen ständig.

Sie kämpfen mit gesetzlichen Regularien, den Auflagen der Aufsichtsbehörden und müssen gleichzeitig die heterogenen und individuellen Anforderungen Ihrer Partner erfüllen. Das führt zu Aufwand und Kosten. Ihre Haftungsrisiken steigen, wenn Sie Ihre Prozesse nicht korrekt und transparent gestalten.

Wir zeigen Ihnen einen Ausweg aus diesem Dilemma. Unsere integrierte und schnittstellenoffene Haftungsdachlösung ist genau für diese Fälle vorgesehen.

Sie kennen MUNIO noch nicht?

Die DSER bietet Ihnen ein massgeschneidertes Spektrum an Softwarelösungen und Dienstleistungen.