Vermögensverwaltung

Die erste Portfoliomanagement-Lösung, die mitdenkt.

munio ist die führende Cloud-Software für professionelles Vermögensmanagement. Unser Technologievorsprung ermöglicht Ihnen eine sofortige Verbesserung Ihrer geschäftlichen Kennzahlen bei gleichzeitiger Einhaltung aller regulatorischer Vorgaben. Der kontinuierliche Abgleich von Kundenerwartung und Depot-Performance hilft Ihnen dabei, das Vertrauen Ihrer Kunden nachhaltig zu stärken und Zusatzgeschäft anzuziehen.

Mehr Zeit fürs Wesentliche

Mit unserer Suite für Vermögensverwalter können Sie sich vollkommen auf den wertschöpfenden Teil Ihrer Beratungsleistung konzentrieren, alles Übrige erledigt unsere Software automatisch für Sie: Dokumentation, Performance Reports und Honorarabrechnungen werden auf Knopfdruck erstellt und können Ihren Kunden auf dem bevorzugten Weg übermittelt werden.

Völlige Transparenz für Sie und Ihre Kunden

Unser Endkundenportal ermöglicht Ihren Kunden einen vollumfänglichen Einblick in alle Konten und Depots – auch jene, die nicht von Ihnen verwaltet werden. Dank munios integrierter Verlustschwellenüberwachung werden Sie und Ihre Kunden automatisch über Abweichungen im Portfolio informiert.

Gesteigerte Kundenzufriedenheit und Geschäftsvolumina

Das Resultat Ihrer Vermögensverwaltung mit Hilfe munios sind zufriedene Kunden und Weiterempfehlungen, die Ihnen neue Kunden und eine Steigerung der Neuanlagen von bis zu 30% p.a. ermöglichen. Beginnen Sie schon heute mit dem Vermögensmanagement von morgen!

Ihr Mehrwert mit munio

munio ist Ihre all-in-one suite für alle Vermögensverwaltungs und -beratungsprozesse: unsere digitalen Lösungen vereinfachen den Beratungsprozess, optimieren Ihren Vertrieb und garantieren regulatorische Sicherheit.

Wir helfen Ihnen dabei, Ihre Erträge in der Anlageberatung um bis zu 400% zu steigern, Abschlussquoten auf bis zu 90% zu maximieren und langfristiges Kundenvertrauen zu garantieren – während die Dauer der Anlageberatung von durchschnittlich 1,5 Stunden auf 17 Minuten gesenkt wird! Mittels der proprietären munio DrawDown-Optimierung und der integrierten Verlustschwellenüberwachung sind Sie in der Lage, kundenseitige Verluste im Anlagengeschäft zu minimieren.

Smart

munio unterstützt Sie in Wertpapierberatung und Vertrieb – innovativ, intuitiv, integriert.

Kundenorientiert

munio dokumentiert die Risikobereitschaft Ihrer Kunden und steuert die Portfolien entsprechend der Kundenerwartung.

Sicher

munio minimiert Verlustrisiken und schützt Ihre Kunden – proaktiv, zuverlässig, transparent.

Zeitsparend

munio bietet Ihnen den schnellsten Weg zur Durchführung einer Transaktion und der regulatorischen Dokumentation.

Ertragssteigernd

munios digitale Beratungslösung steigert Ihre Erträge in der Anlageberatung um bis zu 400%.

Rechtssicher

Automatisierte, stringente Prozessketten garantieren regulatorische Sicherheit ohne Mehraufwand.

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