Vermögensverwaltung
munio ist die führende Cloud-Software für professionelles Vermögensmanagement. Unser Technologievorsprung ermöglicht Ihnen eine sofortige Verbesserung Ihrer geschäftlichen Kennzahlen bei gleichzeitiger Einhaltung aller regulatorischer Vorgaben. Der kontinuierliche Abgleich von Kundenerwartung und Depot-Performance hilft Ihnen dabei, das Vertrauen Ihrer Kunden nachhaltig zu stärken und Zusatzgeschäft anzuziehen.
Mehr Zeit fürs Wesentliche
Mit unserer Suite für Vermögensverwalter können Sie sich vollkommen auf den wertschöpfenden Teil Ihrer Beratungsleistung konzentrieren, alles Übrige erledigt unsere Software automatisch für Sie: Dokumentation, Performance Reports und Honorarabrechnungen werden auf Knopfdruck erstellt und können Ihren Kunden auf dem bevorzugten Weg übermittelt werden.
Völlige Transparenz für Sie und Ihre Kunden
Unser Endkundenportal ermöglicht Ihren Kunden einen vollumfänglichen Einblick in alle Konten und Depots – auch jene, die nicht von Ihnen verwaltet werden. Dank munios integrierter Verlustschwellenüberwachung werden Sie und Ihre Kunden automatisch über Abweichungen im Portfolio informiert.
Gesteigerte Kundenzufriedenheit und Geschäftsvolumina
Das Resultat Ihrer Vermögensverwaltung mit Hilfe munios sind zufriedene Kunden und Weiterempfehlungen, die Ihnen neue Kunden und eine Steigerung der Neuanlagen von bis zu 30% p.a. ermöglichen. Beginnen Sie schon heute mit dem Vermögensmanagement von morgen!

