+49 35 81 / 374 99 – 0
info@dser.de

Vermögensberatung

Die erste Portfoliomanagement-Lösung, die mitdenkt.

munio ist die führende Cloud-Software für professionelle Vermögensmanagement. Unser Technologievorsprung ermöglicht Ihnen eine sofortige Verbesserung Ihrer geschäftlichen Kennzahlen bei gleichzeitiger Einhaltung aller regulatorischer Vorgaben. Der kontinuierliche Abgleich von Kundenerwartung und Depot-Performance hilft Ihnen dabei, das Vertrauen Ihrer Kunden nachhaltig zu stärken und Zusatzgeschäft anzuziehen.

Verringerter Beratungsaufwand

Verwenden Sie munio in Verbindung mit der munio Beratungsphilosophie, um Ihre Abschlussquote signifikant zu steigern und beschleunigen Sie Ihren Beratungsprozess um den Faktor 4. Der Software-Prozess ist auf die Beratungssituation abgestellt und auf Effizienz getrimmt, wodurch Sie in den Genuss einer schnellstmöglichen Durchführung einer Vermögensberatung kommen und mehr Kunden betreuen können.

Gesteigertes Kundenvertrauen

Steigern Sie Kundenvertrauen, indem Sie mittels munios algorithmischer DrawDown-Optimierung eine individuelle Risiko-Allokation vornehmen, um kundenseitige Verluste zu minimieren. Für Haftungsdächer und Vermögensberaterpools existiert die Möglichkeit, hierfür zentrale Musterdepots anzulegen. Falls benötigt, können wir einzelnen Agenten Ihres Hauses spezifische Module zur Depotoptimierung und Performance-Reporting zur Verfügung stellen.

Regulatorische Sicherheit

munio erstellt jegliche Domentation (WpHG-Bogen, RegTech, PIB, etc.) sowie Performance Reportings automatisiert, um Ihnen regulatorische Sicherheit zu garantieren. So bleibt Ihnen mehr Zeit für die Beratung Ihrer geschätzten Kunden.

Ihr Mehrwert mit munio

munio ist Ihre all-in-one suite für alle Vermögensverwaltungs und -beratungsprozesse: unsere digitalen Lösungen vereinfachen den Beratungsprozess, optimieren Ihren Vertrieb und garantieren regulatorische Sicherheit.

Wir helfen Ihnen dabei, Ihre Erträge in der Anlageberatung um bis zu 400% zu steigern, Abschlussquoten auf bis zu 90% zu maximieren und langfristiges Kundenvertrauen zu garantieren – während die Dauer der Anlageberatung von durchschnittlich 1,5 Stunden auf 17 Minuten gesenkt wird! Mittels der proprietären munio DrawDown-Optimierung und der integrierten Verlustschwellenüberwachung sind Sie in der Lage, kundenseitige Verluste im Anlagengeschäft zu minimieren.

Smart

munio unterstützt Sie in Wertpapierberatung und Vertrieb – innovativ, intuitiv, integriert.

Kundenorientiert

munio dokumentiert die Risikobereitschaft Ihrer Kunden und steuert die Portfolien entsprechend der Kundenerwartung.

Sicher

munio minimiert Verlustrisiken und schützt Ihre Kunden – proaktiv, zuverlässig, transparent.

Zeitsparend

munio bietet Ihnen den schnellsten Weg zur Durchführung einer Transaktion und der regulatorischen Dokumentation.

Ertragssteigernd

munios digitale Beratungslösung steigert Ihre Erträge in der Anlageberatung um bis zu 400%.

Rechtssicher

Automatisierte, stringente Prozessketten garantieren regulatorische Sicherheit ohne Mehraufwand.

Haben Sie Interesse an munio?

Kontakt aufnehmen
Menü