Vermögensberatung
munio ist die führende Cloud-Software für professionelle Vermögensmanagement. Unser Technologievorsprung ermöglicht Ihnen eine sofortige Verbesserung Ihrer geschäftlichen Kennzahlen bei gleichzeitiger Einhaltung aller regulatorischer Vorgaben. Der kontinuierliche Abgleich von Kundenerwartung und Depot-Performance hilft Ihnen dabei, das Vertrauen Ihrer Kunden nachhaltig zu stärken und Zusatzgeschäft anzuziehen.
Verringerter Beratungsaufwand
Verwenden Sie munio in Verbindung mit der munio Beratungsphilosophie, um Ihre Abschlussquote signifikant zu steigern und beschleunigen Sie Ihren Beratungsprozess um den Faktor 4. Der Software-Prozess ist auf die Beratungssituation abgestellt und auf Effizienz getrimmt, wodurch Sie in den Genuss einer schnellstmöglichen Durchführung einer Vermögensberatung kommen und mehr Kunden betreuen können.
Gesteigertes Kundenvertrauen
Steigern Sie Kundenvertrauen, indem Sie mittels munios algorithmischer DrawDown-Optimierung eine individuelle Risiko-Allokation vornehmen, um kundenseitige Verluste zu minimieren. Für Haftungsdächer und Vermögensberaterpools existiert die Möglichkeit, hierfür zentrale Musterdepots anzulegen. Falls benötigt, können wir einzelnen Agenten Ihres Hauses spezifische Module zur Depotoptimierung und Performance-Reporting zur Verfügung stellen.
Regulatorische Sicherheit
munio erstellt jegliche Domentation (WpHG-Bogen, RegTech, PIB, etc.) sowie Performance Reportings automatisiert, um Ihnen regulatorische Sicherheit zu garantieren. So bleibt Ihnen mehr Zeit für die Beratung Ihrer geschätzten Kunden.

