Unser Modul Anlageberatung bildet die Prozesse rund um die Wertpapierberatung gemeinsam mit einem Berater ab. Auf Ihre Philosophie zugeschnittene Beratungsprozesse ermöglichen eine transparente Anlageberatung. Ein hoher Automatisierungsgrad in der Dokumentation der Anlageberatung führt dazu, dass Sie sich Ihren wichtigsten Aufgaben widmen können: Professionelle Kundenbetreuung.