munio
Ihre Plattform für digitales Wealth Management

munio ist die führende SaaS-Plattform für digitales Wealth Management.

Unser Technologievorsprung ermöglicht Ihnen eine sofortige Optimierung Ihrer Beratungs- und Verwaltungsprozesse. Die Digitalisierung der gesamten Wertschöpfungskette der Vermögensanlage senkt den Zeitaufwand pro Beratung auf unter 20 Minuten und erhöht gleichzeitig die Abschlussquote auf über 90%. Der modulare Aufbau und das Responsive Design unserer Plattform ermöglichen einen system- und geräteübergreifenden Einsatz und eine nahtlose Integration in Ihre Infrastruktur.

Rechtssichere Prozesse

munio erstellt jegliche Domentation (beispielsweise WpHG-Bögen, RegTech oder PIB) sowie Performance Reportings automatisiert, um Ihnen regulatorische Sicherheit zu garantieren. So bleibt Ihnen mehr Zeit für die Beratung Ihrer geschätzten Kunden.

Smartes Risikomanagement

Unsere Plattform unterstützt BeraterInnen bei der Gestaltung oder Umschichtung von Kundenportfolios mit Hilfe ihres automatisierten Risikomanagements mit Verlustschwellen-Überwachungs und Alarm-Funktionen. Haftungsdächer und Vermögensberaterpools können hierfür zentrale Musterdepots anzulegen.

Anpassbare Module

munio kann durch seinen konsequent prozessualen Aufbau an die Bedürfnisse von Unternehmen aller Größen angepasst werden und ist somit sowohl für den Einzelberater als auch für umfangreiche Beratungs- und Management-Unternehmen geeignet. Das Responsive Design unserer Plattform ermöglicht einen system- und geräteübergreifenden Einsatz und eine nahtlose Anbindung an Ihr Kernbanksystem.

Dokumentation & Reporting

Konzentrieren Sie sich auf die Beratung, wir übernehmen den Rest! munio dokumentiert alle Entscheidungen und Dokumente vollkommen automatisiert und revisionssicher. Ihre Honorarabrechnungen erstellt munio ebenso auf Knopfdruck wie Performance-Reportings für Ihre Kunden – und zwar für alle Kunden gleichzeitig!

Weniger Aufwand, mehr Abschlüsse

Mit munio steigern Sie Ihre Erträge in der Anlageberatung um bis zu 400%. Mittels munio und unserer proprietären Beratungsdidaktik können Sie den Zeitaufwand für die Durchführung und Dokumentation einer Anlageberatung von durchschnittlich 1,5 Stunden auf 17 Minuten senken und gleichzeitig Ihre Abschlussquote auf bis zu 90% maximieren.

Transparenz für Ihre KundInnen

Unser Endkundenportal ermöglicht Ihren KundInnen einen vollumfänglichen Einblick in Ihre Konten und Depots – auch jene, die nicht von Ihnen verwaltet werden. Egal, ob es um den Dokumentenversand oder persönlichen Kontakt geht - mit munio bieten Sie Ihren KundInnen orts- und zeitunabhängig allumfassende Beratung!

Ihr Mehrwert mit munio

munio ist Ihre all-in-one Lösung für alle Vermögensverwaltungs und -beratungsprozesse: unsere digitalen Lösungen vereinfachen den Beratungsprozess, optimieren Ihren Vertrieb und garantieren regulatorische Sicherheit.

Schauen Sie unser Produktvideo, um sich von unserer Plattform und Ihren Funktionen zu überzeugen. Sollten Sie weitere Informationen zu unseren Lösungen wünschen, nutzen Sie bitte das Kontaktformular.

Smart

munio unterstützt Sie in Wertpapierberatung und Vertrieb – innovativ, intuitiv, integriert.

Kundenorientiert

munio dokumentiert die Risikobereitschaft Ihrer Kunden und steuert die Portfolien entsprechend der Kundenerwartung.

Sicher

munio minimiert Verlustrisiken und schützt Ihre Kunden – proaktiv, zuverlässig, transparent.

Zeitsparend

munio bietet Ihnen den schnellsten Weg zur Durchführung einer Transaktion und der regulatorischen Dokumentation.

Ertragssteigernd

munios digitale Beratungslösung steigert Ihre Erträge in der Anlageberatung um bis zu 400%.

Rechtssicher

Automatisierte, stringente Prozessketten garantieren regulatorische Sicherheit ohne Mehraufwand.

Weitere Informationen zum Produkt

Menü