munio
Ihre Plattform für digitales Wealth Management

munio erstellt jegliche Domentation (beispielsweise WpHG-Bögen, RegTech oder PIB) sowie Performance Reportings automatisiert, um Ihnen regulatorische Sicherheit zu garantieren. So bleibt Ihnen mehr Zeit für die Beratung Ihrer geschätzten Kunden.

Unsere Plattform unterstützt BeraterInnen bei der Gestaltung oder Umschichtung von Kundenportfolios mit Hilfe ihres automatisierten Risikomanagements mit Verlustschwellen-Überwachungs und Alarm-Funktionen. Haftungsdächer und Vermögensberaterpools können hierfür zentrale Musterdepots anzulegen.

munio kann durch seinen konsequent prozessualen Aufbau an die Bedürfnisse von Unternehmen aller Größen angepasst werden und ist somit sowohl für den Einzelberater als auch für umfangreiche Beratungs- und Management-Unternehmen geeignet. Das Responsive Design unserer Plattform ermöglicht einen system- und geräteübergreifenden Einsatz und eine nahtlose Anbindung an Ihr Kernbanksystem.

Konzentrieren Sie sich auf die Beratung, wir übernehmen den Rest! munio dokumentiert alle Entscheidungen und Dokumente vollkommen automatisiert und revisionssicher. Ihre Honorarabrechnungen erstellt munio ebenso auf Knopfdruck wie Performance-Reportings für Ihre Kunden – und zwar für alle Kunden gleichzeitig!

Mit munio steigern Sie Ihre Erträge in der Anlageberatung um bis zu 400%. Mittels munio und unserer proprietären Beratungsdidaktik können Sie den Zeitaufwand für die Durchführung und Dokumentation einer Anlageberatung von durchschnittlich 1,5 Stunden auf 17 Minuten senken und gleichzeitig Ihre Abschlussquote auf bis zu 90% maximieren.

Unser Endkundenportal ermöglicht Ihren KundInnen einen vollumfänglichen Einblick in Ihre Konten und Depots – auch jene, die nicht von Ihnen verwaltet werden. Egal, ob es um den Dokumentenversand oder persönlichen Kontakt geht - mit munio bieten Sie Ihren KundInnen orts- und zeitunabhängig allumfassende Beratung!