munio 7.0
Services & Dienstleistungen

munio 7.0

Die erste Portfoliomanagement-Lösung, die mitdenkt.

munio 7.0 macht Banking einfacher, Beratung besser –  und das Anleger-Leben leichter.

Zahlreiche Banken, Finanzdienstleister und Versicherer vertrauen bereits darauf. Hunderte Anlageberater arbeiten erfolgreich damit. Tausende Kunden profitieren nachhaltig davon. Und nicht zu vergessen: 40 Milliarden Euro sind mit munio 7.0 in Bewegung.

Warum? Weil munio 7.0 anders ist – und mehr als eine leistungsstarke Optimierungssoftware. Weil munio 7.0 mitdenkt – und Wertpapierberatungs- und Vertriebsprozesse auf ein neues Level hebt. Weil munio 7.0 die technischen Voraussetzungen dafür schafft, Banking neu zu erfinden.

Dabei ist munio nicht mehr und nicht weniger als das Herzstück der DSER: wissenschaftlich fundiert und technologisch ausgereift, zertifiziert und prämiert, innovativ und intuitiv, offen und mit flexibel integrierbaren Modulen ausgestattet.

Egal ob Sie sich für das All-in-one-Angebot oder einzelne Teilmodule entscheiden: Unsere Lösungen passen sich an. Ohne Wenn und Aber. Und individuelle Weiterentwicklungen dürfen Sie genauso erwarten wie überraschende Ideen.

Zu finden unter: munio.de!


Unser Anspruch.

Sicheres Wachstum und entspannte Anleger.

Bessere Beratung und zufriedenere Berater.

Smartes Portfoliomanagement und Effizienzgewinne.

Zukunftsfähige Lösungen und klare Wettbewerbsvorteile.

Alles einfach – alles wie für Sie gemacht!

Ihr Nutzen.

Proaktiver Depotschutz und Risikominimierung.

Transparenz und Zuverlässigkeit.

Funktionalität und Kontrolle.

Schnelligkeit und Zielgenauigkeit.

Top-Qualität zum besten Preis!

DSER. Die Besser-Macher. Nehmen Sie uns beim Wort!

Portfoliomanagement – wach und wachsam.
munio 7.0 lässt Berater und Kunden ruhiger schlafen. Richtiges Risikomanagement mit Verlust- und Informationsschwellen und visualisierten Gefahrenzonen? Automatisiertes Performancereporting, Honorar- und Personalabrechnungen? Automatischer Datenimport, breite Schnittstellenanbindung, Big Data-Auswertungen? Alles drin.

Neben einem dicken Plus an Transparenz und Standardisierung bietet Ihnen munio 7.0 zudem Unterstützung bei der Kundenprofilierung – gemäß der gesetzlichen Vorgaben und ergänzt durch eine psychologische Risikoeinstufung.

Für alle, die‘s sicherer, leichter, einfach besser wollen!

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Beratungsprozesse – natürlich menschlich.
Warum kommt der Kunde zu Ihnen? Unsere speziellen munio-Module stellen Ihnen die richtigen Beratungsprozesse passgenau zur Verfügung.

Wissenschaftliche Portfoliooptimierung? Depot- check? Musterdepots? Dokumentation?  Mit diesen Bausteinen können Sie flexibel, transparent und haftungssicher arbeiten.

Beratung und Vertrieb sind schrittweise aufgebaut, denn munio ist auf Erkenntnissen der Konsumpsychologie basiert und am menschlichen Entscheidungsfindungsprozess orientiert.

Den emotionalen Kunden­typus holen Sie damit genauso ab wie den rationalen – weil Sie und munio 7.0 verstehen, was Ihr Kunde möchte.

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Organisationsprozesse – alles im Fluss.
Sie sind mehr Pflichtübung als Kür: Gerade deshalb müssen Organisationsprozesse vor allem eines – funktionieren.

munio 7.0 sorgt dafür, dass alle Ihre Abläufe exakt den Compliance-Vorgaben entsprechen.

Elektronische Freigabeprozesse? Das Hochladen von Kundeninformationen? Controlling und Erstellung von Auswertungen für Kunden und Berater? Direktordering? Klappt mit munio 7.0 einfach und rechtssicher.

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Plug-ins – Einloggen, Loslegen.
Über eine mobile Kunden-Applikation können sich Anleger bereits jetzt selbständig in ihr Depot einloggen. Das Ergebnis für Sie? Neue Wege der Interaktion – und der erste Schritt in eine neue Dimension des Bankings. Nutzen Sie den digitalen Draht zum Kunden!

Wir arbeiten daran, den Funktionsumfang von munio 7.0 jeden Tag ein bisschen besser und größer zu machen.

Sie haben Anregungen für neue Plug-ins? Immer her damit.

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Services & Dienstleistungen

Die Add-on-Services, die Sie brauchen.

Alles rund um unsere Lösungen – und darüber hinaus.

Unsere mitdenkende Portfolio­management-Software munio 7.0 ist das eine, unsere neue Endkundenplattform niiio das andere. Davor, dahinter und daneben gibt es noch viel zu tun.

Neue Vertriebsansätze, gesetz­liche Regulierungen, Kundenbin­dung, Beratungsqualität, Change-Management: Das Banking von morgen beginnt heute.

Wie können wir Ihnen best­möglich zur Seite stehen?

Wir entwickeln individuelle Konzepte und maßgeschneiderte Lösungen. Wir beraten Sie entlang der gesamten Wert­schöpfungskette. Wir schulen und begleiten Ihre Mitarbeiter. Wir bilden Sie zum „Life-Coach“ aus. Und wir forschen dort, wo Sie von uns innovative Ideen wollen.

DSER. Der Power-Partner. Nehmen Sie uns beim Wort!

Individualentwicklung.

Der passende Anzug.
Bank, genossenschaftliches Institut, Sparkasse, Finanz­dienstleister, Versicherung? Das spielt keine Rolle.

Mit maßgeschneiderten Lösungen sorgen wir dafür, dass unsere Softwaremodule sich optimal an Ihre individu­ellen Bedürfnisse anpassen.

Damit munio 7.0 möglichst schnell ein natürlicher Teil Ihrer Prozessfamilie wird, helfen wir beim Einleben: mit exakten Analysen, pass­genauen Dokumenten oder Einzelprozessoptimierungen.

Am Ende ist es Ihr munio 7.0!

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Consulting.

Beratung mit Tiefgang.
Sie stehen vor Umstruktu­rierungen im Anlage- und Wertpapiergeschäft? Sie wollen Optimierungs­potenziale ausschöpfen? Wir unterstützen Sie bei der Konzeption, Umsetzung und Etablierung des Neuen – auch und gerade im Rahmen des Change-Managements.

Auf die ausgeprägte Fach- und Branchenexpertise und lang­jährige Erfahrung der DSER können Sie sich voll und ganz verlassen.

Mehr als 500 erfolgreiche Projekte sprechen für sich.

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Coaching.

Fit mit munio 7.0.
Anwendungssicherheit ist das A und O, wenn es um neue Software geht. Schließlich ist munio einzig dazu da, Sie zu unterstützen und besser zu machen.

So liegt ein besonderes Augenmerk der DSER auf der Schulung und Begleitung der Berater im Umgang mit munio 7.0.

In persönlichen Trainings, Telefoncoachings oder Webinaren zeigen wir Ihnen, wie Sie munio 7.0 effektiv einsetzen und vertriebsunter­stützend in Ihre tägliche Arbeit einbinden.

Wir machen Sie fit für die neuen Herausforderungen des Berater-Lebens.

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Academy.

Vom Berater zum „Life-Coach“.
Am Ende geht es um Menschen: Software ist nur das Mittel zum Zweck, damit Anlageberater und Kunden miteinander ins Gespräch kommen. Ganz wichtig dabei: Augenhöhe und Vertrauen!

Deshalb bieten wir Beratern eine zusätzliche Weiterbildung an, die völlig unabhängig von unseren technischen Lösungen ist.

Unsere DSER-Academy bildet Sie zum zertifizierten „Life-Coach“ aus, der seine Kunden über alle Lebenszyklen hinweg begleitet und finanzielles Allgemeinwissen vermittelt.

„Mündiger“ Kunde, erfolgreiche Beratung – natürliches Geld-Gefühl!

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Forschung & Innovation.

Ihre Ideen-Fabrik.
Wenn Sie wollen, schauen wir für Sie in die Zukunft. Und das ganz ohne Glaskugel.

Was erwarten Kunden in Zukunft von Ihrer Bank? Wie sieht das Bankgeschäft im Jahr 2020 aus? Welche Beratungs­lösungen werden gefragt sein?

Unser hauseigenes Research-Team begibt sich tagtäglich auf die Suche nach innovativen Antworten auf diese Fragen.

Die Forschungsarbeit der DSER erfolgt in enger Zusammenarbeit mit der Hochschule Zittau/Görlitz.

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Klingt interessant?

Wir beraten Sie gerne. Persönlich und unverbindlich.