Die neue Beraterwelt
Das Schulungsvideo zum Thema neue Beraterwelt gibt Ihnen einen ersten Einblick in die Funktionsweise des neugestalteten Prozesstools. Dabei werden alle wichtigen Arbeitsschritte gezeigt und erklärt – unabhängig ob Sie eine Optimierung, einen Einzelproduktprozess oder einen Depotcheck durchführen wollen.
Webreporting
Es erwarten Sie neu gestaltete PDF-Reports und die Möglichkeit die Kapitelauswahl sowie die Kapitelelemente direkt vor dem Druck dynamisch zu verschieben bzw. an- und abzuwählen. Über die Funktion „altes PDF erstellen“ können Sie weiterhin den PDF-Report in Ihrem bekannten bankindividuellen Design abrufen.
Webadmin – Wie verwalte ich meine Kernliste, wo hinterlege ich Kosten und weitere Einstellungen?
Sie lernen Ihre Kernlisten anzulegen und zu verwalten. Sie lernen, wie man Kosten und Vergütungen hinterlegt und weitere Einstellungen vornimmt.
Kunden anlegen, Kunden zusammenführen, Kunden profilieren, Beratung starten
Sie lernen, wie man Kunden und Interessenten anlegt, ein Depot anlegt und dieses profiliert. Sie lernen, wie man mehrere Kunden verbindet. Sie lernen die Beratung zu starten und die richtige Einstiegssequenz zu wählen.
munio-Optimierung
Wie nutze ich den munio-Prozess mit dem Kunden gemeinsam? Wie gehe ich richtig mit den Restriktionen um? Wie kann ich meinem Kunden Alternativen aufzeigen? Wie bereite ich das Ergebnis sinnvoll für die Umsetzung vor? Wie kann ich das munio-Dossier individuell einstellen?
Schnelleinstieg
Der schnellste legale Weg eine Beratung zu dokumentieren! Der Schnelleinstieg eignet sich, wenn Sie kein munio-Dossier erstellen wollen, sondern lediglich einzelne Wertpapiere kaufen oder verkaufen wollen.
Depotcheck
Wo und wie lege ich Musterdepots an? Wie gleiche ich Musterdepots mit Kundendepots ab?
Einzelproduktprozess
Wie mache ich einen vollkommen individuellen Anlagevorschlag für meinen Kunden?
Beratung dokumentieren
Von Angebot erstellen, Beratungsprotokoll richtig ausfüllen und dem Kunden zur Verfügung stellen, bis hin die Order erfassen und Dokumentation abschließen. Lernen Sie den BaFin-konformen Dokumentationsprozess im Detail kennen.
Strategiedepots anlegen, zuweisen und überwachen
Im Rahmen meiner Vermögensverwaltung muss ich das Depot auf Basis von Assetklassen, Einzelwerten, Risikolassen überwachen und es massenweise abgleichen und adjustieren. Wie mache ich das?
Bereich Monitoring
Wie lege ich eine Verlustschwellenüberwachung und Einzelwertüberwachung an? Wie lese ich die Ergebnisse?
Reporting
Wie erstelle ich einen Performancereport für meinen Kunden? Wo lege ich Reportvorlagen an? Wie weise ich diese meinem Kunden zu? Wie kann ich einen Reportjob über alle Kunden ausführen?
Controlling
Wie lege ich Detailauswertungen, Vertriebsauswertungen und Depotbestand-Zusammenfassungen an? Wie funktioniert der Transaktionsabgleich? Wo finde ich die Dokumentation zu durchgeführten Blockordern?
Umgang mit minderjährigen Kunden
Sie lernen, wie Sie minderjährige Kunden beraten können.
Zugang zum Kundenpostfach erstellen
Wie richte ich für meinen Kunden einen Zugang für das Kundenpostfach munio ein? Lernen Sie, wie das Kundenpostfach funktioniert.
Social Media