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Handbücher

Handbücher

In diesem Bereich finden Sie eine aktuelle Zusammenstellung verschiedener Handbücher.

munio.pm

Generelles Handbuch zu munio.pm

munio.pm Schnelleinstieg

Handbuch zum Schnelleinstieg in munio.pm

Softwarelösung munio

Handbuch zur Softwarelösung munio

Depotcheck

Handbuch zum Depotcheck

Einzelproduktprozess

Handbuch zum munio Einzelproduktprozess

Reporting

Handbuch zum Reporting

Strategiedepotprozess

Handbuch zum Strategiedepotprozess

Honorarabrechnungen

Handbuch zu Abrechnungen

Postfach munio

Handbuch zum Postfach munio

Risikokennzahlen

Handbuch zu Risikokennzahlen

Anleihenanalyse

Handbuch zur Anleihenanalyse

Webadmintool

Handbuch zum Webadmintool

Beraterwelt

Handbuch neue Beraterwelt

Schulungsvideos

Schulungsvideos

Verbessern Sie Ihren Umgang mit der Software, indem Sie sich aktuelle Schulungsvideos zu verschiedenen Funktionen von munio und munio.pm anschauen.

Die neue Beraterwelt
Das Schulungsvideo zum Thema neue Beraterwelt gibt Ihnen einen ersten Einblick in die Funktionsweise des neugestalteten Prozesstools. Dabei werden alle wichtigen Arbeitsschritte gezeigt und erklärt – unabhängig ob Sie eine Optimierung, einen Einzelproduktprozess oder einen Depotcheck durchführen wollen.
Webreporting
Es erwarten Sie neu gestaltete PDF-Reports und die Möglichkeit die Kapitelauswahl sowie die Kapitelelemente direkt vor dem Druck dynamisch zu verschieben bzw. an- und abzuwählen. Über die Funktion „altes PDF erstellen“ können Sie weiterhin den PDF-Report in Ihrem bekannten bankindividuellen Design abrufen.
Webadmin – Wie verwalte ich meine Kernliste, wo hinterlege ich Kosten und weitere Einstellungen?
Sie lernen Ihre Kernlisten anzulegen und zu verwalten. Sie lernen, wie man Kosten und Vergütungen hinterlegt und weitere Einstellungen vornimmt.
Kunden anlegen, Kunden zusammenführen, Kunden profilieren, Beratung starten
Sie lernen, wie man Kunden und Interessenten anlegt, ein Depot anlegt und dieses profiliert. Sie lernen, wie man mehrere Kunden verbindet. Sie lernen die Beratung zu starten und die richtige Einstiegssequenz zu wählen.
munio-Optimierung
Wie nutze ich den munio-Prozess mit dem Kunden gemeinsam? Wie gehe ich richtig mit den Restriktionen um? Wie kann ich meinem Kunden Alternativen aufzeigen? Wie bereite ich das Ergebnis sinnvoll für die Umsetzung vor? Wie kann ich das munio-Dossier individuell einstellen?
Schnelleinstieg
Der schnellste legale Weg eine Beratung zu dokumentieren! Der Schnelleinstieg eignet sich, wenn Sie kein munio-Dossier erstellen wollen, sondern lediglich einzelne Wertpapiere kaufen oder verkaufen wollen.
Depotcheck
Wo und wie lege ich Musterdepots an? Wie gleiche ich Musterdepots mit Kundendepots ab?
Einzelproduktprozess
Wie mache ich einen vollkommen individuellen Anlagevorschlag für meinen Kunden?
Beratung dokumentieren
Von Angebot erstellen, Beratungsprotokoll richtig ausfüllen und dem Kunden zur Verfügung stellen, bis hin die Order erfassen und Dokumentation abschließen. Lernen Sie den BaFin-konformen Dokumentationsprozess im Detail kennen.
Strategiedepots anlegen, zuweisen und überwachen
Im Rahmen meiner Vermögensverwaltung muss ich das Depot auf Basis von Assetklassen, Einzelwerten, Risikolassen überwachen und es massenweise abgleichen und adjustieren. Wie mache ich das?
Bereich Monitoring
Wie lege ich eine Verlustschwellenüberwachung und Einzelwertüberwachung an? Wie lese ich die Ergebnisse?
Reporting
Wie erstelle ich einen Performancereport für meinen Kunden? Wo lege ich Reportvorlagen an? Wie weise ich diese meinem Kunden zu? Wie kann ich einen Reportjob über alle Kunden ausführen?
Controlling
Wie lege ich Detailauswertungen, Vertriebsauswertungen und Depotbestand-Zusammenfassungen an? Wie funktioniert der Transaktionsabgleich? Wo finde ich die Dokumentation zu durchgeführten Blockordern?
Umgang mit minderjährigen Kunden
Sie lernen, wie Sie minderjährige Kunden beraten können.
Zugang zum Kundenpostfach erstellen
Wie richte ich für meinen Kunden einen Zugang für das Kundenpostfach munio ein? Lernen Sie, wie das Kundenpostfach funktioniert.

Häufig gestellte Fragen

Häufig gestellte Fragen

Schauen Sie, ob Sie in unserer Sammlung häufig gestellter Fragen eine passende Antwort zu Ihrem Problem finden.

Internet Explorer

Warum wird der Web-Browser Internet Explorer nicht mehr unterstützt?

Dokumentationsprozess

Best Practices Dokumentationsprozess

munio.pm-FAQ-Sammlung

Die aktuelle munio.pm-FAQ-Sammlung öffnen

Dokumentationsprozess

Best Practices Dokumentationsprozess

Ordergrößen

Best Practise Im Umgang mit Ordergrößen

WpHG und Beratungsprotokoll

Ausfüllhilfe zu WpHG und Beratungsprotokoll

Grenzeffizienzlinie

Grundsätzliche Informationen zur Grenzeffizienzlinie der Beratung

Strukturierte Erläuterungshilfen

Genaue Informationen zur strukturierten Erläuterungshilfe

Stufen des Anlageprozesses

Die einzelnen Stufen des Anlageprozesses

Optimierungsansatz munio

Informationen zum Optimierungsansatz munio

munio Chartdarstellung

Informationen zum Optimierungsansatz munio der Chartdarstellung

munio Wechselkurse

Optimierungsansatz munio Wechselkurse

Grafiken und munio Dossier

Ergänzungen zu Grafiken und munio Dossier

Massenimport

Generelle Informationen zu einem Massenimport

Telefonleitfaden

Informationen zu einem Telefon-Ablauf

Interessenten

Best Practise im Umgang mit Interessenten

munio FAQ

Zusammenfassung der meist gestellten Fragen

Gefahrenzonen

Best Practice im Umgang mit Gefahrenzonen

Risikosteuerung

Best Practice Risikosteuerung

Einleitungsheft Anlagegespräch

Grundlegende Informationen zum Anlagegespräch

Postfach munio

Zugang zum Postfach munio einrichten

Wertpapiere in Zeichnungsphase

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Wertpapiere in Zeichnung anzulegen sind

Kontakt

Wissen Sie nicht weiter? Kein Problem! Sie können uns auch gerne anrufen.

Support-Telefonnummer: +49 35 81 / 37 4 99 – 0 oder schreiben Sie uns einfach eine E-Mail an den Support: