Cloud-Lösungen für Vermögensberater

Software as a Service

Die DSER GmbH ist die Ideen-Fabrik und Software-Schmiede der niiio finance group AG. Unser Ziel ist es, Banking und Geldanlage neu zu denken – für Banken und Finanzbetriebe, Vermögensverwalter und ihre Kunden. Und vor allem für Menschen wie Du und ich.

Mit zukunftsweisenden Softwarelösungen, passgenauen Dienstleistungen und intuitiven Interaktionsangeboten finden wir bereits heute die Antworten auf die Finanzfragen von morgen. Unser Kernprodukt munio ist die führende SaaS-Plattform für digitales Vermögensmanagement und wird deutschlandweit von über 50 Banken und Vermögensmanagern genutzt.

Lösungen für Vermögensverwaltung

Als Vermögensverwalter unterstehen Sie klaren regulatorischen und prozessualen Vorgaben, die üblicherweise viel Zeit kosten. Mit unserer Suite für Vermögensverwalter können Sie sich vollkommen auf den wertschöpfenden Teil Ihrer Beratungsleistung konzentrieren, alles Übrige erledigt unsere Software automatisch für Sie: Dokumentation, Performance Reports und Honorarabrechnungen werden auf Knopfdruck erstellt und können Ihren Kunden auf dem bevorzugten Weg übermittelt werden. Ihre Kunden erhalten über unsere Endkundensuite einen vollumfänglichen Einblick in alle Konten und Depots, auch die nicht von Ihnen verwalteten, und werden dank munios integrierter Verlustschwellenüberwachung automatisiert über Abweichungen im Portfolio informiert. Das Resultat sind zufriedene Kunden und Weiterempfehlungen.

Lösungen für Vermögensberatung

munio bietet DIE all-in-one Lösung für den kompletten Prozess der Vermögensberatung. Verwenden Sie munio in Verbindung mit der munio Beratungsphilosophie™, um Ihre Abschlussquote signifikant zu steigern und beschleunigen Sie Ihren Beratungsprozess um den Faktor 4. Durch munio kommen Sie in den Genuss einer schnellstmöglichen Durchführung einer Vermögensberatung, da der Software-Prozess bestmöglich auf die Beratungssituation abgestellt und auf Effizienz getrimmt ist. Gleichzeitig erfolgt die regulatorische Dokumentation automatisiert im Hintergrund, so dass Ihnen mehr Zeit für die Kundenpflege und -akquise bleibt. Durch unser modulares Lizenzmodell können Sie jederzeit weitere Software-Komponenten dazubuchen, die für Ihr spezifisches Geschäftsmodell von Interesse sind.

„munio ist die führende Cloud-Software für professionelles Vermögensmanagement.“

CEO Werther und Ernst Vermögensverwalter

Zertifiziert und Ausgezeichnet

Starkes Partnernetzwerk

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