Unser Kompletangebot als Beraterarbeitsplatzmunio.warehouse ist der erste aktiv mitdenkenkende workflowbasierte Beraterarbeitsplatz für den professionellen Wertapierberater und Vermögensveralter. munio.warehouse vereint die Expertise alle Teilmodule der DSER zu einem gesamten Ganzen. munio.warehouse denkt aktiv mit und zeigt dem Berater den nächsten Schritt an, weist ihn auf Risiken und Gefahren hin und dokumentiert und protokolliert in Hintergrund alle Prozessschritte.
Lösungsumfang von munio.warehouse:
- Datenschnittstellen zu Banken und Lagerstellen konsolidieren (Warehouse)
- Anbindung notwendiger Beratungsprozesse (DSER-Lösungen)
- Anbindung von Fremdlösungen, z.B. Efp24 für den Bereich Versicherungen und IC Consulting (geschlossene Fonds-Plattform)
- Bereich Risikomanagement und Verlustschwellenreporting
- Bereich Performancereporting
- Bereich Abrechnung der Honorarberatung
- Bereich Angebotsmanagement (auch telefonische Beratung)
- Bereich Ordermanagement
Für wen ist die Lösung geeignet:
- Haftungsdächer
- Vertriebsorganisationen
- Vermögnesverwalter und Anlageberater, die einen integrierten Arbeitsplatz aus einer Hand suchen
Hier erfahren Sie mehr über die einzelnen Features.
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