Unser Kompletangebot als Beraterarbeitsplatz

munio.warehouse ist der erste aktiv mitdenkenkende workflowbasierte Beraterarbeitsplatz für den professionellen Wertapierberater und Vermögensveralter. munio.warehouse vereint die Expertise alle Teilmodule der DSER zu einem gesamten Ganzen. munio.warehouse denkt aktiv mit und zeigt dem Berater den nächsten Schritt an, weist ihn auf Risiken und Gefahren hin und dokumentiert und protokolliert in Hintergrund alle Prozessschritte.

Lösungsumfang von munio.warehouse:

Datenschnittstellen zu Banken und Lagerstellen konsolidieren (Warehouse)
Anbindung notwendiger Beratungsprozesse (DSER-Lösungen)
Anbindung von Fremdlösungen, z.B. Efp24 für den Bereich Versicherungen und IC Consulting (geschlossene Fonds-Plattform)
Bereich Risikomanagement und Verlustschwellenreporting
Bereich Performancereporting
Bereich Abrechnung der Honorarberatung
Bereich Angebotsmanagement (auch telefonische Beratung)
Bereich Ordermanagement

Für wen ist die Lösung geeignet:

Haftungsdächer
Vertriebsorganisationen
Vermögnesverwalter und Anlageberater, die einen integrierten Arbeitsplatz aus einer Hand suchen

Hier erfahren Sie mehr über die einzelnen Features.

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