Smartes Portfoliomanagementsystemmunio.pm ist ein Portfoliomanagementsystem der neuesten Generation (Smart PMS) und der erste aktiv mitdenkenkende workflowbasierte Beraterarbeitsplatz für den professionellen Wertapierberater und Vermögensveralter. munio.pm vereint die Expertise alle Teilmodule der DSER zu einem gesamten Ganzen. munio.pm denkt aktiv mit und zeigt dem Berater den nächsten Schritt an, weist ihn auf Risiken und Gefahren hin und dokumentiert und protokolliert in Hintergrund alle Prozessschritte.
Lösungsumfang von munio.pm:
- Datenschnittstellen zu 51 Banken und Verwahrstellen
- Elektronische Kundenakte (CRM)
- Fallbezogene Beratungsprozesse
- Anbindung von zahlreichen Drittsystemen
- Anbindung an eFonds (geschlossene Fonds-Plattform)
- Risikomanagement und Verlustschwellenreporting
- Performancereporting
- Abrechnung der Honorarberatung
- Angebotsmanagement (auch telefonische Beratung)
- Ordermanagement
- BaFin-Dokumentation und elektronische Freigabe
Für wen ist die Lösung geeignet:
- Haftungsdächer
- Vertriebsorganisationen
- Vermögensverwalter und Anlageberater, die einen integrierten Arbeitsplatz aus einer Hand suchen
Hier erfahren Sie mehr über die einzelnen Features.
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