Moderne Vertriebssteuerung

munio bildet die Anforderungen an eine zeitgemäße Wertpapierberatung aus Kunden- und Beratersicht ganzheitlich ab. munio fördert durch die effiziente und integrierte technische Unterstützung die qualitative Betreuung der Kunden und schafft echte Mehrwerte für Kunden und Institut.
Erleben Sie wie einfach und reibungslos die Prozesse ineinander greifen können.

Sind Sie eines von 200 Instituten, welches das Vertriebssteuerungssystem IVS/EKK von Genodata nutzt? munio (KPO) ist ein integrierte Teil von IVS/EKK.



munio holt aus IVS/EKK alle für die Beratung relevanten Informationen und führt Sie und Ihren Kunden durch den einzigartigen Beratungsprozess. Am Ende der Beratung werden alle Ergebnisse im IVS/EKK am Kunden abgelegt und in die bestehenden Vertriebssteuerungsprozesse realtime integriert. Das Protokoll wird haftungssicher am Kunden abgelegt.
Sie legen Ihre Vertriebsprozesse fest, wir zeigen Ihnen, mit welchen Lösungen Sie Ihre Idee am besten verwirklichen können.

Folgende Prozesse werden abgedeckt:

  • Einen neuen Kunden ansprechen und analysieren
  • Eine Kurzberatung und ein Angebot erstellen
  • Wissenschaftliche und ganzheitliche Beratung über alle Produktgattungen durchführen
  • Depots überwachen
  • Performancereport erstellen


Verstecken Sie sich nicht hinter den neuen gesetzlichen Regelungen, sondern ergreifen Sie diese als Chance.

Lassen Sie sich von der Leistungsfähigkeit unserer Produkte überzeugen und sprechen Sie uns an.