munio ist an die dynamische Schnittstelle angebunden - Perfektes Zusammenspiel durch Integration

OSPlus, die Gesamtbanklösung der S-Finanzgruppe kann additiv um wertvolle Beratungsprozesse der DSER erweitert werden.

Durch eine Anbindung von munio und weiteren Softwarebausteinen an OSPlus bietet DSER ihren Kunden ein weiterführendes Angebot in der Wertpapierberatung, der Betreuung des gehobenen Privatkundensegments Private Banking bis hin zur Vermögensverwaltung.

Die Sparkassen profitieren durch die Schnittstellenanbindung von munio durch Verknüpfung von Prozessen und nahtlosen Datentransfer.

Der Nutzen im Detail: Sie können munio auch direkt über die dynamische Schnittstelle der FI nutzen. Sparen Sie sich lästiges Erfassen der einzelnen Positionen, munio holt alle notwendigen Daten aus dem OSPlus-System. Führen Sie die Beratung durch und speichern Sie die Transaktionsnotiz wieder im OSPlus-System.
Und so funktioniert es:

Am Ende der Beratung erhalten Sie automatisch ein Beratungsprotokoll, in dem alle nach WpHG und WpDVerOV geforderten Angaben dokumentiert werden.

Ein weitreichendes Schnittstellenmanagement und die Einbindung zahlreicher interner und externer Datenquellen sind die qualifizierte Basis der Auswertungs- und Analysessoftwarelösungen. DSER bietet ihren Kunden bei der Einführung, dem Betrieb und der Weiterentwicklung von maßgeschneiderten Lösungen rund um das Portfoliomanagement maßgeschnederte Lösungen.

Lassen Sie sich durch unsere Kunden überzeugen! Fragen Sie nach Referenzen.

Neben dem Beratungs- und Optimierungsmodul munio kommt auch das Portfoliomanagementsystem munio.pm bei Sparkassen zum Einsatz. Hierbei steht weniger das Performancereporting, als vielmehr die haftungssichere und fehlerfreie Dokumentation im Vordergrund. munio.pm erstellt im Rahmen der Dokumentation ein Beratungsprotokoll. Dieses entspricht 1:1 der DSGV-Vorlage und wird auf dem DSGV-Bogen ausgeführt. Alle Daten und Angaben werden durch Validierungen und Pflichtfelder gesteuert. Somit kann ein Null-Fehlerkonzept umgesetzt werden. An dem Beratungsprotokoll hängen automatisch die KIDs und PIBs. Eine Transaktions- und Orderliste rundet den Prozess ab.

Fragen Sie uns nach Referenzen und Implementierungsbeispielen.