Professionelles Reporting über alle Depots

Sie haben einen Kunden, der seine Depots bei mehreren Banken und Lagerstellen hat. Sie sind ein Vermögensverwalter oder ein Berater und wollen Ihrem Kunden regelmaßig oder bei Bedarf seine Bestände aufzeigen, die Performance des Depots oder Ihren Erfolg im Vergleich zur Benchmark darstellen.

Hierfür bieten wir Ihnen die passende Lösung. Sie können per Klick Ihren Kunden selektieren, die Lagerstellen auswählen und einen konsolidierten Performance-Report webbasiert oder als PDF anzeigen lassen.

Bei Bedarf können wir natürlich im Massendurchlauf automatisch mehrere Tausend Depots bearbeiten und Ihnen die Ergebnisse in Form von PDF-Dokumenten zur Verfügung stellen.

Selbstverständlich können Sie einen Performancereport auch direkt aus munio aufrufen, um sich auf die Beratung vorzubereiten oder dem Kunden ausführlich seine Situation darstellen zu können.

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