Voll integriert

Sie sind als freier Berater oder Vermittler an eine Beratungs- und Abwicklungsplattform angebunden? Ihre Kundendaten liegen in dem Portal und Sie suchen eine Beratungslösung?

Dann finden Sie bei:

  • eFonds Solutions AG
  • Fondskonzept AG
  • FiNet Asset Management AG
  • NFS/Netfonds
  • FinanzNet
  • Fondsnet
  • maklersoftware.com

munio als vollintegrierte Lösung. Sie rufen im Portal die Portfiolooptimierung auf. Dabei werden die beratungsrelevanten Daten geladen. Sie gehen mit dem Kunden den Beratungsprozess durch, in dem gewohnten Look and Feel des Portals und ohne lästiges Anmelden. Am Ende des Beratungsprozesses erhalten Sie ein Beratungsprotokoll und ausgefüllte Orderformulare. Eine Lösung aus einem Guss. Effizient. Schnell. Erfolgreich.