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Beraterlösungen und Plattformen

Zu unseren Partnern gehören etablierte Unternehmen, die Lösungen aus den Bereichen CRM, Financial Planning und Beratungsplattformen anbieten.

Zu unserer Philosophie gehört es, Mehrwerte für Partner und Kunden zu generieren. Daher sind unsere Lösungen als Module in vor- und nachverlagerte Workflowprozesse implementiert. Unsere Partner nutzen unsere Lösungen als einzelne Bausteine, lose Webservices oder schlüsselfertige Applikationen.

Optimalerweise werden wir aus CRM-Systemen oder Financial Planning Lösungen aufgerufen. Dabei werden alle für die Optimierung relevanten Parameter, wie Depotbestände, Favoritenlisten und weitere Restriktionen an munio übertragen. Am Ende der Beratung liefert munio bei Bedarf die Ergebnisse, Transaktionslisten und das Beratungsprotokoll wieder zurück.

Die zurückgegebenen Daten können effizient weiter verwendet werden, weil sie direkt in die bestehenden Lösungen zurückfließen. Ein durchgängiges System ohne Unterbrechung manifestierter Arbeitsabläufe.

Sie finden munio bei: 

als vollintegrierte Lösung. Sie rufen im Portal die Portfiolooptimierung auf. Dabei werden die beratungsrelevanten Daten geladen. Sie gehen mit dem Kunden den Beratungsprozess durch, in dem gewohnten Look and Feel des Portals und ohne lästiges Anmelden. Am Ende des Beratungsprozesses erhalten Sie ein Beratungsprotokoll und ausgefüllte Orderformulare. Eine Lösung aus einem Guss. Effizient. Schnell. Erfolgreich.


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