DSER auf der DKM 2009

Sehr geehrte Damen und Herren,

dieses Jahr werden wir uns mit einem eigenen Stand auf der DKM präsentieren. Als IT-Partner für Beratungsprozesse, Controlling und Dokumentation möchten wir uns Ihnen im Vorfeld vorstellen und bis zur DKM über unsere verschiedenen Aktionen und Themen informieren.

Die DSER setzt ihren Schwerpunkt auf Lösungen für die Kundenberatung, das Controlling der Kundenbestände und unterstützt Vermögensverwalter, Berater, Beraterportale und Banken bei der Erfüllung rechtlicher Pflichten, die für das tägliche Arbeiten notwendig sind.

Unter 2000 Unternehmen konnten wir uns durchsetzen und haben 2009 mit der Softwarelösung munio den Innovationspreis IT der Initiative Mittelstand unter der Schirmherrschaft des Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie in der Kategorie Finance gewonnen!

Lernen Sie mit uns gemeinsam einen einzigartigen Prozess kennen, der Sie sowohl im Gespräch mit dem Kunden, als auch bei der anschließenden Kundenverwaltung und im Controlling der Kundendepots unterstützt.

Alle Themen auf einem Blick

• Konsolidierte Darstellung von Bestands- und Transaktionsdaten
• Professionelles Reporting an Ihre Kunden über alle Lagerstellen
• Ganzheitliche Beratung mit vertriebsunterstützenden Beratungstools wie Risiko-profilierung, Risikoüberwachung, Verlustschwellenüberwachung
• Automatisierte Abrechnungserstellung: Controlling von Umsätzen, Kosten sowie Erträgen
• Gesetzliche Anforderungen zum Thema Beratungsdokumentation
• Ganzheitliche Workflows und Vertriebsunterstützung
• Kundenportal und Lead-Generierung

Gern erläutern wir Ihnen alle Details zu unseren Lösungs- und Beratungsansätzen in einem persönlichen Gespräch auf der DKM. Senden Sie uns einfach eine Mail mit einem Terminvorschlag an oder rufen Sie uns unter 0 35 81 / 309 250 an. Wir freuen uns auf Sie.

In den nächsten Wochen stellen wir Ihnen die angesprochenen Themenbereiche im Detail vor. Freuen Sie sich mit uns auf die DKM.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr Beratungsteam der DSER