munio.pm bindet penSolution ein
Paper meets IT
Kennen Sie die folgende Situation? Sie befinden sich in einem Kundentermin und Ihnen steht für die Beratung und Datenerfassung nur ein Stift und ein Blatt Papier zur Verfügung. Wie oft wünschen Sie sich, dass die erfassten Kundenangaben, sei es der WpHG-Bogen, die Kundenprofilierung oder die Dokumentation automatisch an Ihre Bestandsführungssoftware übertragen werden, ohne dass Sie die bereits erfassten Daten nochmal übertragen müssen? Wussten Sie, dass Sie im Jahr ca. 200 Stunden mit redundanter Datenerfassung und Datenübertragung verbringen? Wenn Ihr Stundensatz bei 100 Euro liegt, dann entstehen Ihnen Kosten in Höhe von 20.000 Euro p.a.
Schaffen Sie Abhilfe mit munio.pm und penSolution. Im Rahmen eines Kooperationsprojektes zwischen maklersoftware.com und Deutsche Software Engineering and Research GmbH wurde der digitale Erfassungsstift penSolution in munio.pm integriert.
Was ist penSolution
Mit dem penSolution Stift können Sie wie mit einem Kugelschreiber schreiben und gleichzeitig Daten digital erfassen. Der Stift ist mit einer Kamera ausgestaltet, die anhand des Rasters auf dem Papier die Stiftbewegungen verfolgt und per Mobilfunk oder über eine Dockingstation die erfassten Daten an munio.pm überträgt. Sie beraten nach wie vor mit Stift und Papier, der Rest läuft unbemerkt im Hintergrund.
Für wen ist die Lösung geeignet
Die Lösung ist für Berater und Vertriebsorganisationen geeignet, deren Datenerfassung beim Kunden papiergebunden erfolgt. penSolution und munio.pm schließen den Medienbruch zwischen papiergebundener Datenerfassung und der elektronischen Weiterverarbeitung im Rahmen der Beratung.
Mehrwert durch den Einsatz von penSolution in der Kundenberatung
- Behalten Sie Ihre gewohnten Erfassungsprozesse und Dokumente bei
- Dank der Übertragung der erfassten Daten entfällt das lästige und zeitraubende Abtippen der Daten
- Automatisierte und revisionssichere Archivierung der erfassten Daten, Notizen, Zeichnungen im Portal
- Einmal erfasste Daten werden mehrfach in munio.pm wieder verwendet
- Vermeiden Sie Erfassungsfehler, sparen Sie Zeit und reduzieren Sie Ihre Kosten
Und so kommen Sie in den Genuss des Stiftes
Im Rahmen eines monatlichen Mietpreises erhalten Sie von uns ein Starterpaket inklusive Stift, Dockingstation und vorgefertigten Formularen.
Besuchen Sie uns auf der DKM am Messestand MAKLERSOFTWARE.COM Halle 4-F04 und holen Sie zu einem Vorzugspreis Ihr Starterpaket ab. Wir freuen uns auf Sie.
Weitere Unterlagen und Informationen erhalten Sie hier:
http://www.pensolution.de
http://www.maklersoftware.com
http://www.dser.de
Informationsflyer
Pressemitteilung, 25.08.2010
Information zu DSER
Deutsche Software Engineering & Research ist ein Technologie- und Softwareunternehmen, welches vom Consulting bis zur Implementierung die volle Bandbreite der IT-Dienstleistungen anbietet. Die DSER bietet innovative Softwarelösungen für Finanzdienstleistungsbetriebe. Das Portfolio der DSER umfasst Anwendungen für Banken, Versicherungen, Berater, Maklerpools, Asset Manager und Fondsgesellschaften. Alle Lösungen entsprechen höchsten technologischen und wissenschaftlichen Standards. Neues in munio Wir als DSER hören in den letzten Wochen immer wieder die folgenden Wünsche unserer Banken.
"Wir suchen eine schlanke Beratungssoftware, die sowohl eine wissenschaftlich fundierte Optimierung als auch einen einfachen Musterdepotabgleich bietet. Dabei soll die Lösung sowohl auf Assetbasis als auch auf Produktebene arbeiten.“
Eine andere Bank fügt hinzu:
„Für unsere Vermögensverwaltung suchen wir zusätzlich ein leistungsfähiges Performance- und ein MiFID-konformes Verlustschwellenreporting.“
Die dritte Bank [...] munio ist an die dynamische Schnittstelle angebunden!
Sie kennen munio als unterstützende Beratungslösung, als einzigartigen Beratungsprozess, der Ihnen und Ihren Kunden einen echten Mehrwert bietet. Anhand der Risikovorgaben des Kunden und dessen Anlagehorizont wird das Bestandsdepot unter Hinzunahme Ihrer individuellen Vertriebs- und Favoritenliste optimiert- und zwar so, dass das vorgegebene Risiko nicht unterschritten wird ...
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