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munio: Nutzen | Zielgruppe | Funktionen | Beratungsprozesse | Lösungsintegration

IVS/EKK

Starten Sie IVS/EKK, gehen Sie in einen Kundenkontakt und wählen einen Kunden aus. Starten Sie aus dem Kunden heraus eine Vermögensoptimierung. Führen Sie die Beratung durch. Am Ende werden alle relevanten Informationen wieder am Kunden abgelegt. Auch Ihre hauseigenen IHS und sonstige Passivprodukte können ebenfalls in die Optimierung eingebunden werden.

Vorteil für Sie:

Wenn Sie an munio oder dem Modul Performancereporting Interesse haben, sprechen Sie uns an.

 

Elaxy Finanzplanung

Mit der Elaxy Finanzplanung nutzen Sie eine der umfassendsten und leistungsfähigsten Finanzplanungslösung. Sie erstellen in der Finanzplanung eine strategische Allokation auf Basis der Assets und bieten diese dem Kunden an. Der Kunde folgt Ihrem Vorschlag, jedoch stehen Sie vor einem Problem. Wie füllen Sie die Assets mit einzelnen Produkten auf, ohne dass Sie die Kundenvorgaben in Bezug auf Risiko und Rendite verletzen? Sie wissen genau, dass nur ein qualitativer Auswahl- oder Optimierungsmechanismus Ihnen zeigen kann, wie Sie korrelativ die Assetklassen mit Einzelwerten auffüllen können.

An dieser Stelle bieten wir Ihnen die Lösung. munio ist in die Elaxy Finanzplanung integriert. Die Finanzplanung ruft munio auf und übergibt alle Nebenbedingungen und Produktgattungen. munio nimmt Ihre Strategie als gesetzt und füllt diese mit Einzeltiteln auf, so dass die vereinbarten Risiko- und Rendite-Vorgaben des Kunden nicht verletzt werden. Mit wenigen Klicks erhalten Sie einen vollständigen Anlagevorschlag, der für Sie und Ihren Kunden einen echten Mehrwert bietet.

VWD Portfoliomanager

Sie arbeiten mit dem VWD PM und erfassen alle Daten zum Kunden dort. Die Leistungspallette von VWD PM überzeugt Sie, jedoch fehlt ein wichtiger Baustein: Depotoptimierung.

Wir haben eine Lösung. Sie erhalten von uns einen munio-connector. Dieser verbindet sich mit dem VWD PM und holt alle relevanten Daten, die Sie für die Anlageberatung und Wertpapieroptimierung benötigen aus dem System, automatisch und tagesaktuell. Führen Sie die Beratung durch und überreichen Sie das professionelle munio-Handout Ihrem Kunden.

Wünschen Sie eine weitreichende Integration beider Systeme in Ihre IT-Infrastuktur, dass sprechen Sie uns an.

ASS CRM

Sie nutzen das CRM von assapp (ass CRM) und suchen einen Add-on- Beratungsprozess für Ihre Anlageberatung. Dann sind Sie bei uns richtig. Im ass CRM pflegen Sie Ihre Kundendaten. Dort werden die Bestände, Transaktionen und die Verträge Ihres Kunden angelegt. Sie können direkt aus dem CRM munio aufrufen. Dank der integrierten Schnittstellen werden die Bestände an munio übertragen. Führen Sie die Beratung durch und hinterlegen Sie automatisch das Protokoll am Kunden.

Zur Veredelung Ihrer Prozesse bieten wir zusätzliche Bausteine an, die Ihre tägliche Arbeit erleichtern.

Sehe Sie mehr unter Funktionen.

gfp.office

Nie zuvor waren die Anforderungen an Finanzdienstleister und -berater so hoch wie heute: Neue gesetzliche Vorschriften wie die EU-Versicherungsvermittlerrichtlinie oder MiFID sollen u.a. zu einem besseren Verbraucher- und Anlegerschutz beitragen. Dies bedeutet für Akteure im Bereich der Privaten Finanzplanung einen enormen zusätzlichen Aufwand aufgrund erhöhter Informations-, Beratungs- und Dokumentationspflichten.

Mit munio in Kombination mit der GFP Finanzplanung sind Sie stets den Herausforderungen gewachsen. Informationen zur GFP Finanzplanung finden Sie unter http://www.gfpoffice.de/.

etvice cheops

All-in-one-Lösung für Vermögensberater. Projekt.Cheops, die Initiative zum fallabschließenden Beraterarbeitsplatz ist eine ganzheitliche, effektive und effiziente Softwarelösung für Berater und Endkunden. Sie beinhaltet die Bausteine CRM, Finanzplanung, Kunden- und Produktanalyse, Investment, Versicherungen, Endkunden-Login und Provisionsabrechnung.

Entwicklungspartner sind unter anderem die Softwarehersteller Deutsche Software Engineering & Research (DSER, Tätigkeitsschwerpunkte sind Portfoliooptimierung, Markowitz-Algorithmen, Asset-Datenbanken, Schnittstellen zu Plattformen, Banken und KAGs), Nordsoft (Provisionsabrechnung), kaimaan (Versicherungsvergleiche und Rechenkerntechnologie), bendit (Digitalstiftechnologie) und ERM (CRM-Technologie). Die ganzheitliche Softwarelösung wurde bereits als Vorab-Version auf der Internationalen Fachmesse für Finanz- und Versicherungswirtschaft „DKM 2008“ präsentiert. Ein „Earlyaccess-Release“ wurde auf der DKM 2009 vorgestellt. 

Weitere Informationen finden Sie hier.

Gschwind FP-Suite/Manager

Gschwind-Software bietet die Möglichkeit, eine zielgerichtete und ganzheitliche Finanzplanung des Kunden vorzunehmen. Angefangen von der Erfassung über die Auswertung von Kundendaten und seines Vermögensaufbaus.

Erweitert wird das Leistungspektrum um den Baustein munio. munio optimiert alle Vermögenswerte, die Bestandteile einer Finanzplanung sein können und beachtet dabei streng die strategischen Assetvorgaben des Finanzplaners. munio füllt die Assethülle mit dem Leben der Einzeltitel, damit der Anlagevorschlag veredelt dem Kunden ausgehändigt werden kann.

 

Netfonds

Sie nutzen Netfonds als Pool oder NFS als Ihr Haftungsdach. Sie machen überwiegend Ihr Geschäft in Wertpapieren. Sie setzen auf qualitative Beratung und hochwertige Anlageempfehlungen. Dann bieten wir Ihnen eine integrierte Lösung. Gehen Sie auf die Netfondsseite und beantragen Sie einen Demoaccount. Starten Sie direkt aus Ihrem Kunden die Wertpapierberatung. Sowohl Ihre Favoritenlisten als auch alle Bestandsdaten werden an munio übergeben. Durchlaufen Sie den munio-Prozess, um einen Anlagevorschlag zu erhalten. Am Ende der Beratung werden die Orderformulare ausgefüllt. Lassen Sie diese vom Kunden unterschreiben und händigen Sie ihm das munio-Beratungsprotokoll aus.

So einfach ist Vertrieb. So einfach bringen Sie Qualität und Transparenz in Ihre Beratung!

Update 7 (KBP / WebKBP)

Neben 200 Instituten, die die CRM-Lösung KBP von update (ehemals ORPAPLAN) im Einsatz haben, nutzen jetzt auch 50 Sparkassen an über 6000 Plätzen die neuen webbasierten Anwendungen für eine noch erfolgreichere und dadurch vertrieblich gewinnbringende Finanzplanung.

Sie können als update-Kunde aus den Modulen munio aufrufen. Einfach freischalten lassen und schon geht es los.

Weitere Informationen erhalten Sie hier.

Fondskonzept

Sie nutzen Fondskonzept als Pool. Sie machen überwiegend Ihr Geschäft in Wertpapieren. Sie setzen auf qualitative Beratung und hochwertige Anlageempfehlungen. Dann bieten wir Ihnen eine integrierte Lösung. Beantragen Sie aus dem MaklerServiceCenter einen Demoaccount. Starten Sie direkt aus Ihrem Kunden die Wertpapierberatung. Sowohl Ihre Favoritenliste als auch alle Bestandsdaten werden an munio übergeben. Durchlaufen Sie den munio-Prozess, um einen Anlagevorschlag zu erhalten. Am Ende der Beratung werden die Orderformulare ausgefüllt und das Beratungsergebnis am Kunden hinterlegt.

So einfach ist Vertrieb. So einfach bringen Sie Qualität und Transparenz in Ihre Beratung!

munio steht für haftungssichere Beratung.

Fondsnet

Sie nutzen Fondsnet als Pool. Sie sind ein wertpapierlastiges Unternehmen oder Berater. Sie setzen auf qualitative Beratung und hochwertige Anlageempfehlungen. Dann bieten wir Ihnen eine integrierte Lösung. Starten Sie aus Ihrem personalisierten Bereich munio. Sowohl Ihre Favoritenlisten als auch alle Bestandsdaten werden an munio übergeben. Durchlaufen Sie den munio-Prozess, um einen Anlagevorschlag zu erhalten. Am Ende der Beratung erhalten Sie einen Anlagevorschlag, der alle Vorgaben des Kunden erfüllt und alle gesetzlichen Auflagen beachtet. 

So einfach ist Vertrieb. So einfach bringen Sie Qualität und Transparenz in Ihre Beratung!

OSPlus

OSPlus kann additiv um den Beratungsprozess munio erweitert werden.

Durch eine Anbindung von munio an OSPlus bietet DSER ihren Kunden ein weiterführendes Angebot in der Wertpapierberatung, der Betreuung des gehobenen Privatkundensegments Private Banking bis hin zur Vermögensverwaltung.

Die Sparkassen profitieren durch die Schnittstellenanbindung von munio durch Verknüpfung von Prozessen und nahtlosen Datentransfer.
Der Nutzen im Detail: Sie können munio auch direkt über die dynamische Schnittstelle der FI nutzen. Sparen Sie sich lästiges Erfassen der einzelnen Positionen, munio holt alle notwendigen Daten aus dem OSPlus-System. Führen Sie die Beratung durch und speichern Sie wieder im OSPlus-System die Transaktionsnotiz.
Am Ende der Beratung erhalten Sie automatisch ein Beratungsprotokoll, in dem alle nach WpHG und WpDVerOV geforderten Angaben dokumentiert werden.

Ein weitreichendes Schnittstellenmanagement und die Einbindung zahlreicher interner und externer Datenquellen sind die qualifizierte Basis der Auswertungs- und Analysessoftwarelösungen. DSER bietet ihren Kunden bei der Einführung, dem Betrieb und der Weiterentwicklung von maßgeschneiderten Lösungen rund um das Portfoliomanagement maßgeschneiderte Lösungen.

Haftungsdächer

Die Anforderungen an Ihr Haftungsdach steigen ständig. Die Kosten, die mit dem Betrieb verbunden sind, sind ebenfalls überproportional.
Sie kämpfen mit gesetzlichen Regularien, dem Druck der Aufsichtsbehörden und müssen gleichzeitig die Vertriebsanforderungen der Partner erfüllen. 

Wir zeigen Ihnen einen Ausweg aus diesem Dilemma. Unsere integrierte schnittstellenoffene Haftungsdachlösung ist genau für diese Fälle vorgesehen.
Docken Sie diverse Vertriebsorganisationen oder Agenten an, wir kümmern uns als Ihr IT-Dienstleister um die Konsolidierung der Daten und Anbindung an die Depotlagerstellen. Bei Bedarf stellen wir Ihnen folgende weitere Prozesse und Module zur Verfügung:

Sprechen Sie uns an. Wir sagen Ihnen welche Haftungsdächer unsere Prozesse einsetzen.

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