Vermögensverwalter - Optimieren, Reporten, Überwachen

So individuell wie Ihr Kunde, so individuell ist auch Ihre Beratung. Jedoch folgen einzelne Beratungsprozesse stets immer wiederkehrenden Schritten:

1. Sie führen eine Kundenprofilierung durch.
2. Sie erstellen einen Anlagevorschlag, entweder auf Basis Ihrer Musterstrategien oder einer wissenschaftlichen Optimierung.
3. Anschließend dokumentieren Sie Ihre Beratung.
4. Die gesetzlichen Vorgaben schreiben vor, dass Sie das Depot oder Ihre Strategien auf Verlustschwellen hin überwachen.
5. Zudem müssen Sie konsolidiert in regelmäßigen Abständen dem Kunden einen Performancereport zukommen lassen.
6. Und nicht zu vergessen, Ihre Honorarabrechnung erledigt sich auch nicht von allein.

Oder vielleicht doch? Unsere auf Sie zugeschnittene Lösung erledigt alle oben genannten Prozesse automatisiert. Wir nehmen Ihnen die Arbeit ab, damit Sie sich profilieren können.

Hier erhalten Sie weitere Informationen zu den einzelnen Lösungsbausteinen.

Freie Berater - Der tägliche Kampf - muss das sein?

Sie sind ein Freier Finanzvermittler oder Anlageabschlussvermittler? Unter Umständen ein Einzelkämpfer oder an eine kleine Bürogemeinschaft angeschlossen?
Ihre Passion ist Vertrieb, aber Sie kommen nicht dazu, weil Ihr tägliches Geschäft ständig durch sinnlose Backofficetätigkeiten, Recherche, Dokumentation oder Datenerfassung gestört wird.
Wir schaffen Abhilfe!
Verschlanken Sie Ihre Prozesse mit einem integrierten Beraterplatz oder einzelnen Modulen aus unserem Hause.
Sind Sie an Neftonds, Fondskonzept, Finet, Fondsnet, PMA oder andere Pools oder Vertriebsorganisationen angeschlossen, dann sind Sie nur einen Klick von einem Testzugang entfernt. Rufen Sie uns, wir schalten Sie frei.
Nutzen Sie munio, das sich durch volle Integration auszeichnet. Sie müssen keine Daten erfassen, cleveres Schnittstellenmanagement sorgt für Datentransfers vom Portal nach munio und wieder zurück. Zusätzliche Plugins, wie Depotüberwachung oder Dokumentationscenter erleichtern Ihre tägliche Arbeit.
Nutzen Sie zusätzlich ein externes CRM, beispielsweise assCRM (assapp AG), dann können Sie munio über das CRM aufrufen, mit allen Vorteilen der automatisierten Schnittstellen.
Sollten Sie nicht diesen Komfort haben, dann benennen Sie uns Ihre Depotlagerstellen. Wir haben Schnittstellen zu diesen und importieren für Sie alle Daten. Sie können dann konsolidiert über alle Depotbanken den Kunden beraten, einen Performancereport erstellen, Verlustschwellen überwachen und bei Bedarf sogar eine Honorarrechnung über das System erstellen.

Alles zentral, auf einen Blick und direkt am Kunden.

Haftungshäuser - Cleveres Haftungsmanagement

Die Anforderungen an den Betrieb eines Haftungsdaches steigen ständig. Die Kosten steigen mit jedem angeschlossenen Tied Agent.
Sie kämpfen mit gesetzlichen Regularien, den Auflagen der Aufsichtsbehörden und müssen gleichzeitig die Vertriebsanforderungen der Partner erfüllen. Erfahrungsgemäß sind diese sehr heterogen, so dass Sie mit der Erfüllung der Ansprüche nicht nachkommen. Ihre Haftungsrisiken steigen, wenn Sie Ihre Prozesse nicht sauber und transparent gestalten.

Wir zeigen Ihnen einen Ausweg aus diesem Dilemma. Unsere integrierte und schnittstellenoffene Haftungsdachlösung ist genau für diese Fälle vorgesehen.
Docken Sie diverse Vertriebsorganisationen oder Agenten an, wir kümmern uns als Ihr IT-Dienstleister um die Konsolidierung der Daten und Anbindung an die Depotlagerstellen. Bei Bedarf stellen wir Ihnen folgende weitere Prozesse und Module zur Verfügung:

• Profilierung und WpHG-Prozess
• Diverse Beratungsbausteinen inklusive munio
• Angepasste Dokumentationsprozesse
• Verlustschwellenüberwachung statisch, dynamisch, mit trailing stop, Transaktions- und Cashmonitoring
• Performancereporting
• Orderrouting

Sprechen Sie uns an. Wir zeigen Ihnen eine Lösung auf.