Vermögensverwalter – Optimieren, Reporten, Überwachen

So individuell wie Ihr Kunde, so individuell ist auch Ihre Beratung. Jedoch folgen einzelne Beratungsprozesse stets immer wiederkehrenden Schritten:

  1. Sie führen eine Kundenprofilierung durch.  
  2. Sie erstellen einen Anlagevorschlag, entweder auf Basis Ihrer Musterstrategien oder einer wissenschaftlichen Optimierung. 
  3. Anschließend dokumentieren Sie Ihre Beratung.  
  4. Die gesetzlichen Vorgaben schreiben vor, dass Sie das Depot auf Verlustschwellen hin überwachen.  
  5. Zudem lassen Sie in regelmäßigen Abständen dem Kunden konsolidiert einen Performancereport zukommen.  
  6. Und nicht zu vergessen, Ihre Honorarabrechnung erledigt sich auch nicht von allein.  

Unsere auf Sie zugeschnittene Lösung erledigt alle oben genannten Prozesse automatisiert. Wir nehmen Ihnen die Arbeit ab, damit Sie sich profilieren können. 

Hier erhalten Sie weitere Informationen zu den einzelnen Lösungsbausteinen.

Freie Berater – Der tägliche Kampf – muss das sein?

Sie sind ein Freier Finanzvermittler oder Anlageabschlussvermittler? Unter Umständen ein Einzelkämpfer oder an eine kleine Bürogemeinschaft angeschlossen?

Ihre Passion ist Vertrieb, aber Sie kommen nicht dazu, weil Ihr tägliches Geschäft ständig durch sinnlose BackOffice-Tätigkeiten, Recherche, Dokumentation oder Datenerfassung gestört wird.
Wir schaffen Abhilfe!

Verschlanken Sie Ihre Prozesse mit einem integrierten Beraterplatz oder einzelnen Modulen aus unserem Hause. Unser Optimierungsbaustein munio-Risikooptimierung ist in folgende Plattformen integriert: Netfonds, Fondskonzept, Finet, Fondsnet und andere Pools oder Vertriebsorganisationen. Mit dem Beratungsmodul munio können Sie einen Anlagevorschlag auf Basis des Risikominimierungsansatzes erstellen. Aus den o.g. Plattformen wird munio gestartet. Sie müssen keine Daten erfassen, cleveres Schnittstellenmanagement sorgt für Datentransfers vom Portal nach munio und wieder zurück. Dabei werden die Kundenbestände automatische übertragen. munio erstellt einen Anlagevorschlag und überwacht ggf. diesen Vorschlag. Die Dokumentation erstellen Sie in der jeweiligen Plattform. 

Sollten Sie nicht diesen Komfort haben oder suchen Sie nach einer voll integrierten Lösung, dann passt munio.pm zu Ihnen. munio.pm ist eine voll integrierte Beraterlösung bestehend aus CRM, Portfoliooptimierung inklusive weiterer Beratungsbausteine und Visualisierungshilfen,  Dokumentationsprozess / Orderprozess, Administration auf Beraterebene, Vertriebssteuerung, Portfoliocontrolling und Portfolioreporting. Wir binden Ihre Banken und Schnittstellen an und versorgen Sie täglich automatisch mit Bestands-, Transaktions- und Kursdaten. Wir importieren für Sie die Daten und konsolidieren über alle Depotbanken hinweg. Beraten Sie den Kunden, erstellen Sie einen Performancereport, überwachen Sie die Verlustschwellen und erstellen Sie bei Bedarf sogar eine Honorarrechnung über das System.

Entnehmen Sie der folgenden Mehrwertmappe den vertrieblichen Nutzen und Mehrwert der Lösung. ...mehr

Haftungshäuser – Cleveres Haftungsmanagement

Die Anforderungen an den Betrieb eines Haftungsdaches steigen ständig. Sie kämpfen mit gesetzlichen Regularien, den Auflagen der Aufsichtsbehörden und müssen gleichzeitig die heterogenen und individuellen Anforderungen Ihrer Partner erfüllen. Das führt zu Aufwand und Kosten. Ihre Haftungsrisiken steigen, wenn Sie Ihre Prozesse nicht korrekt und transparent gestalten.

Wir zeigen Ihnen einen Ausweg aus diesem Dilemma. Unsere integrierte und schnittstellenoffene Haftungsdachlösung ist genau für diese Fälle vorgesehen.

Docken Sie diverse Vertriebsorganisationen oder Agenten an, wir kümmern uns als Ihr IT-Dienstleister um die Konsolidierung der Daten und Anbindung an die Depotlagerstellen. Bei Bedarf stellen wir Ihnen folgende weitere Prozesse und Module zur Verfügung: 

  • Profilierung und WpHG-Prozess
  • Diverse Beratungsbausteinen inklusive munio
  • Angepasste Dokumentationsprozesse
  • Verlustschwellenüberwachung statisch, dynamisch, mit trailing stop, Transaktions- und Cashmonitoring
  • Performancereporting
  • Orderrouting 

Sprechen Sie uns an. Wir zeigen Ihnen eine Lösung auf

Sehen Sie hier ein 10 minütiges Video als Implementierungsbeispiel der Finet Asset Management AG.