DSER und eFonds schaffen eine gemeinsame Plattform, die perfekte Lösung für das Individual- und Privatkundengeschäft


Deutsche Software Engineering & Research, der führende Anbieter von smarten Portfoliomanagementsystemen, und eFonds Solutions AG verbinden ihre Expertise zu einer gemeinsamen Plattform. Mit eFonds wurde ein Partner gewonnen, der als führender Lösungsanbieter sowie Dienstleister für die Administration und Aftersales-Betreuung geschlossener Fonds steht und über die größte, aktuellste und detaillierteste Datenbank mit Informationen zu über 8.000 Fonds verfügt. eFonds zeichnet sich durch die langjährige Erfahrung im Erst- und Zweitmarktgeschäft geschlossener Fonds aus. Deutsche Software Engineering & Research verfügt über weitgehende Expertise im Bereich Portfoliooptimierung und ganzheitliches Portfoliomanagement.

Aus 1 + 1 mach 3, so lautet die Devise des ambitionierten Projektes der beiden Häuser. „Wie oft hören wir Banken klagen, dass im Markt keine Lösung existiert, die die beiden Welten aus Investment und geschlossenen Produkten verbindet“, sagt Johann Horch, CEO der DSER. Mit der gemeinsamen Lösung wurden die Stärken der beiden Systeme verbunden, die den Sparkassen ab sofort als konsolidierte Plattform zur Verfügung steht. Dank des intelligenten Schnittstellenmanagements konsolidiert munio.pm die Kunden- und Bestandsdaten aus OSPlus und eFonds und stellt diese aggregiert im Rahmen des Portfoliomanagementsystems zur Verfügung. Zum ersten Mal lassen sich konsolidierte Reports über Investment und geschlossen Produkte automatisiert erstellen, das lästige Datenerfassen entfällt vollständig. Dank der integrierten Angebots- und Dokumentationsprozesse werden die Beratung und der Vertrieb effizienter. Im Rahmen der Abrechnung lassen sich auch die Provisions- und Abrechnungsdaten konsolidieren, die Vertriebssteuerung und das Controlling sind dadurch schlank und transparent. Die lückenlose Einbindung von eFonds erleichtert die Arbeit ungemein, da der Berater nur noch in einem System sich anmeldet und sich barrierefrei in beiden System bewegt und so die Leistungsfähigkeit beider Softwaresysteme voll ausschöpfen kann.

Bis zum 31.12.2011 bietet DSER ein zeitlich befristetes und attraktives Lösungspaket bestehend aus munio.pm und eFonds an.

Der Mehrwert der Systeme liegt auf der Hand:

Die Leistungsmerkmale der Portfoliomanagementsystems inkl. MiFID-Reporting, Angebots- und Beratungsprozesse, Dokumentation, Monitoring und Schnittstellen zu alle gängigen Banken werden um die Leistungsmerkmale eFonds erweitert.

eFonds bietet ein einzigartiges, standardisiertes Informationssystem zur Abbildung des gesamten Lebenszyklus – von der Produktvorschau bis zur Auflösung - geschlossener Fonds an. Ergänzende Servicedienstleistungen zur vollständigen Administration der Bestände ermöglichen die Verwaltung dieses Segments in einem einzigen System, das auch die regulatorischen Dokumentations- und Archivierungspflichten unterstützt.

Die einzelnen Module können entsprechend dem gewünschten individuellen, bedarfsgerechten Funktionsumfang kombiniert werden:

  • Aktuelle Informationen zur Vertriebsunterstützung
  • Umsatzverwaltung
  • aktuelle Informationen zum Vertragsabschluss
  • WPHG-konformer elektronischer Beratungsprozess für geschlossene Fonds
  • Kundenportfolio
  • Bestandsverwaltung inkl. automatisierter Informationsdienste
  • Kompetente Kundenberatung auf Basis aktuellster Daten (Anlegerschreiben, Geschäftsberichte – nicht nur Leistungsbilanzen -inkl. eines umfangreichen Archivs)
  • Datenauswertungen  für eigene Leistungsbilanzen
  • Umfangreiche Info-Tools für das Riskomanagement

Weitere Informationen erhalten Sie bei der Deutschen Software Engineering & Research GmbH.



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