Erfolgreiche Zusammenarbeit mit Fondskonzept AG

Die FondsKonzept AG betreut Makler seit 1993 bei der Vermittlung von Investmentfonds. Die FondsKonzept AG ist als Dienstleistungsunternehmen im Bereich der Investmentfondsbranche speziell auf die individuellen Wünsche und Belange eingestellt und richtet ihre Beratung und Betreuung ganz auf diese aus.

Seit Anfang des Jahres können die Berater, die an die Fondskonzeptplattform angeschlossen sind, den Portfoliooptimizer munio nutzen.

Über den Beraterlogin gelangt der Berater in das Maklerservicecenter. Dort selektiert er in der Kundenverwaltung den Kunden, den er beraten möchte. Beim Aufruf des Kunden werden die Bestände, Risikoklassen, Favoritenlisten und die Depoteinstellungen an munio übertragen und die Gelder befüllt. Das lästige manuelle Tippen der Depots entfällt. Der Berater kann nun mit munio die Beratung durchführen und die Ergebnisse am Ende des Beratungsprozesses wieder in der Kundenverwaltung abspeichern. Selbstverständlich werden die Ergebnisse in die entprechenden Orderformulare ausgefüllt. Der Vorteil für den Berater liegt auf der Hand: keine mehrfachen Anmeldungen, kein händisches Ausfüllen der Bestandsdaten, keine mehrfache Administration der Favoritenlisten. Im Einheitlichen CI des Portals hat der Berater und der Kunde eine Lösung aus einem Guss.

Weitere Fragen zum Einsatz und Vertrieb:

Fondskonzept AG

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89254 Illertissen

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Fax: 07303 - 9698-16

E-Mail: info@a-fk.de

Kontakt

Pressemitteilung, 15.02.2008

Informationen zu DSER

Deutsche Software Engineering & Research ist ein Technologie- und Softwareunternehmen, welches vom Consulting bis zur Implementierung die volle Bandbreite der IT-Dienstleistungen anbietet. Die DSER bietet innovative Softwarelösungen für Finanzdienstleistungsbetriebe. Das Portfolio der DSER umfasst Anwendungen für Banken, Versicherungen, Berater, Maklerpools, Asset Manager und Fondsgesellschaften. Alle Lösungen entsprechen höchsten technologischen und wissenschaftlichen Standards.