Konsolidierung einfach gemacht

Sie haben einen Kunden, der mehrere Depots hat. Diese Depots liegen unter Umständen bei verschiedenen Banken und Lagerstellen. Ihr Kunde hat vielleicht auch einen Ehepartner und Kinder. Auch diese sogenannten Verbundsmitglieder haben mehrere Depots.

Für das Depotmanagement der DSER alles kein Problem. Wir laden per Schnittstelle jede Nacht die freigegebenen Daten herunter und konsolidieren diese. Nicht nur die einzelnen Lagerstellen, sondern auf Wunsch auch die Depotdaten der Ehegatten oder Kinder können als Verbund dargestellt werden. Alles mit einem Klick.

Aus dem Modul Depotmanager können Sie alle Lösungen der DSER starten, sei es munio, munioPRO oder das Reporting. Beratungsergebnisse werden protokolliert. Bei Bedarf können Sie sogar Transaktionslisten importieren, editieren und speichern.

Vollsten Nutzen aus einer Hand.