munio.Beraterportal – Workflows und VertriebsunterstützungSehr geehrte Damen und Herren,
heute möchten wir Ihnen zeigen, wie Sie das munio.Beraterportal mit maßgeschneiderten Workflows in der täglichen Vertriebsarbeit unterstützt.
Schlanke und aufeinander abgestimmte Prozessketten sichern die Planbarkeit und die für jedes Geschäft nötige Transparenz. Zudem bieten sie die Möglichkeit, Kosten und Nutzen messbar zu machen und gegebenenfalls rechtzeitig Steuerungsmaßnahmen zu ergreifen.
Von der Erfassung des Erstkontakts und der Aufnahme der Stammdaten eines Kunden über die Finanzanalyse und Finanzplanung hin zur Umsetzung und Abrechnung des Geschäfts bis zur Überwachung und Dokumentation: das munio.Beraterportal bietet Ihnen alle in der Vertriebsarbeit notwendigen Workflows aus einer Hand. Durch die flexible Konfigurierbarkeit können wir auf den von uns gelieferten Standardprozessen aufsetzen auch Ihre speziellen Anforderungen integrieren. Dabei gewährleisten wir jederzeit, dass alle Prozesse miteinander kommunizieren und es zu keinen Datenredundanzen kommt. Durch Schnittstellen zu allen namhaften Banken und Versicherungen stellen wir zudem sicher, dass durch den automatischen Datenaustausch mit Ihren Vertriebspartnern unnötiger Mehraufwand entfällt. Das munio.Beraterportal unterstützt Sie in jeder Phase der Kundenbeziehung optimal und schafft gleichzeitig Dateninseln und Prozessinkonsistenzen ab.
Das munio.Beraterportal arbeitet auf der Basis konsolidierter Datenbestände über alle Assets und alle Geschäftsbereiche. So können Sie mit nur einer Lösung alle Beratungsprozesse starten, dokumentieren und überwachen. Haben Sie z.B. die Beratung zu existenzbedrohenden Risiken abgeschlossen, so können Sie hieran anschließend eine Anlageberatung starten. Die im ersten Prozess erfassten und neu berechneten Daten, wie z.B. Einkommenssituation und frei verfügbares Kapital, werden automatisch mitgeschrieben und müssen im zweiten Prozess nicht erneut erfasst werden. Interne Konsistenzchecks und hinterlegte Prozesshierarchien garantieren die Erfüllung aller rechtlichen Anforderungen.
Durch die Auswertung des aktuellen Beratungsstatus und die Lifecycleanalyse des munio.Beraterportals erhalten sie auf Wunsch für jeden Ihrer Kunden individuelle Vorschläge zu weiteren Beratungsansätzen. So können Sie die Geschäftsbeziehungen zu Ihren Kunden vertiefen, Ihre Cross Selling Rate erhöhen und Ihren Kunden Service auf Private Banking Niveau bieten.
Mit dem munio.Beraterportal und den auf Ihre Bedürfnisse angepassten Workflows sorgen Sie für eine professionelle Standardisierung Ihres Geschäfts, machen sich frei von zeitintensiven Administrationstätigkeiten und schaffen Kostentransparenz.
Ihre Vorteile auf einen Blick:
Zugriff auf alle den Kunden betreffende Daten Eine Lösung für alle Assets und alle Geschäftsbereiche Eine Lösung für alle Phasen der Kundenbeziehung Vertriebsunterstützung durch aufeinander abgestimmte Prozessketten Rechtskonforme und haftungssichere Prozesse durch integrierte Prüfroutinen Automatische Anlassgenerierung für Beratungstermine durch Lifecycleanalyse Kampagnenmanagement, Leadverwaltung und Salespipeline Automatisierung manueller und administrativer Tätigkeiten
Gerne erläutern wir Ihnen alle Details zum Thema Workflows und Vertriebsunterstützung im munio.Beraterportal in einem persönlichen Gespräch auf der DKM. Senden Sie uns hierzu einfach eine Mail mit einem Terminvorschlag an  oder rufen Sie uns unter 0 35 81 / 309 250 an. Wir freuen uns auf Sie.
In unserem nächsten DKM Update stellen wir Ihnen vor, wie Sie das munio.Kundenportal mit maßgeschneiderten Workflows und Informationsbereichen in der Interaktion mit Ihren Kunden unterstützt.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr Beratungsteam der DSER
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