munio.Kundenportal – Separater Kundenbereich und Unterstützung in der Neukundengewinnung

Sehr geehrte Damen und Herren,

heute möchten wir Ihnen den Kundenbereich im munio.Beraterportal vorstellen. Geben Sie Ihren Kunden Zugriff auf die Depots, um sich über den aktuellen Vermögensstand informieren zu können. Nutzen Sie auch das Highlight munio light.

Bieten Sie Ihren Kunden eine Plattform, die alle wichtigen Informationen zu den Depots liefert und zusammenfassend darstellt. Ermöglichen Sie Ihren Kunden alle gewünschten Informationen abzurufen und sich über den Vermögensstand zu informieren. Im Kundenbereich können alle Beratungsprotokolle zur Einsicht abgerufen werden, sowie der aktuelle Vermögensstand des Kunden.

Graphisch aufbereitete Darstellungen helfen Ihrem Kunden, die Entwicklungen des Vermögens zu verstehen und nachzuvollziehen. Im Kundenbereich, der über einen separaten Login erreichbar ist, kann Ihr Kunde direkt mit Ihnen in Kontakt treten.

Highlight im Kundenportal: Depotoptimierung durch Ihren Kunden mit munio light

Wenn Sie wollen, kann Ihr Kunde selbst eine Depotoptimierung durchführen und sein Portfolio neu strukturieren. Der Prozess ist einfach und leicht verständlich. Die berechneten Depot-Allokationen werden nicht angezeigt, sodass Ihr Kunde mit Ihnen Kontakt aufnehmen muss, um seine Berechnungen genauer besprechen und umsetzen zu können. Hierzu füllt der Kunde nur das Kontaktformular aus und sendet es an Sie mit der Bitte um einen Beratungstermin. Der berechnete Anlagevorschlag wird automatisch per Mail an Sie versendet. Auf diesem Wege können Sie sich auf das Gespräch mit dem Kunden vorbereiten.

Zu Leadgenerierung kann munio light auch für Neukunden oder Interessenten auf Ihrer Website platziert werden.

Vorteile auf einen Blick:

• Kommunikationsplattform für Berater und Kunde
• Informationsplattform für Kunden
• Automatisierte Kontaktaufnahme der Kunden zu Ihnen
• Direkter Kommunikationsweg
• Leadgenerierung durch Depotoptimierung mit munio light

Gerne erläutern wir Ihnen alle Details zum munio.Kundenportal in einem persönlichen Gespräch auf der DKM. Senden Sie uns hierzu einfach eine Mail mit einem Terminvorschlag an oder rufen Sie uns unter (0) 35 81 / 309 250 an. Wir freuen uns auf Sie.

Mit freundlichen Grüßen
Ihr Beratungsteam der DSER