Sehr geehrte Damen und Herren,

neben der professionellen Beratung der Kunden und der Erfüllung aller rechtlichen Auflagen ist es existentiell wichtig, die getätigten Abschlüsse und die damit verbundenen Provisions- oder Honorarzahlungen zu prüfen und zu überwachen. Daher stellen wir Ihnen in unserem heutigen DKM Update das im munio.Beraterportal integrierte Abrechnungsmodul vor.

Für alle über das munio.Beraterportal erfassten Geschäftsabschlüsse werden unter Berücksichtigung der hinterlegten Konditions- und Abrechnungsmodelle die Provisions- und/oder Honorarzahlungen inklusive Fälligkeitsdatum fortgeschrieben. So erhalten Sie eine tagesaktuelle Übersicht der bereits erfolgten und noch ausstehenden Zahlungen. Das Abrechnungsmodul ist dabei so aufgebaut, dass Sie je Geschäftsbereich und Einzelvertrag wählen können, ob die Vergütung Ihrer Dienstleistungen per Provision oder Honorar erfolgen soll. Sie entscheiden, in welchen Intervallen die Rechnungen für jeden Ihrer Kunden generiert werden soll und welche Rechnungsart zur Anwendung kommt. Egal ob Honorarberatung mit Aufrechnung der Bestandsvergütung, Servicegebühr auf Konto- und Depotbestände, Performancefee, Beratungspauschalen oder Provisionsgeschäft: das Abrechnungsmodul des munio.Beratungsportals unterstützt Sie bei jeder Art der automatischen Rechnungserstellung und im Controlling.

Das Abrechnungsmodul des munio.Beraterportals ist mandantenfähig und eignet sich somit auch optimal für die Umsetzung von Abrechnungshierarchien in Beratungsbüros oder Finanzvertrieben.

Ihre Vorteile auf einen Blick:

• Übersicht aller noch ausstehenden und bereits erfolgten Provisions- und Honorarzahlungen je Kunde und kumuliert über Ihren Gesamtbestand
• Berücksichtigung Ihrer individuellen Konditions- und Abrechnungsmodelle
• Individuelle Abrechnungsmodelle je Geschäftsbereich und Vertragsart
• Automatisierte Abrechnungserstellung zu definierten Stichtagen
• Sie bestimmen Abrechnungszeiträum und Abrechnungsintervall
• Standardisierte und effiziente Rechnungsstellung an Ihre Kunden

Gerne erläutern wir Ihnen alle Details unseres Abrechnungsmoduls in einem persönlichen Gespräch auf der DKM. Senden Sie uns hierzu einfach eine Mail mit einem Terminvorschlag an oder rufen Sie uns unter (0) 35 81 / 309 250 an. Wir freuen uns auf Sie. 

In unserem nächsten DKM Update geben wir Ihnen einen Überblick über die Funktionalitäten unserer rechtssicheren Dokumentations- und Historisierungsprozesse im munio.Beraterportal.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr Beratungsteam der DSER