munio.Beraterportal - ReportingSehr geehrte Damen und Herren,
heute möchten wir Ihnen die Reportinglösung des munio.Beraterportals vorstellen. Behalten Sie jederzeit den Überblick über die Zusammensetzung und Performance des verwalteten Kundenvermögens und bieten Sie Ihren Kunden Service auf Private Banking Niveau.
Ihre Vorteile auf einen Blick:
Automatische Erstellung des Reportings für Ihre Kunden zu definierten Stichtagen Konsolidierte Vermögensübersicht über alle Lagerstellen und Assets Übersicht der Portfoliostruktur nach Branchen, Ländern, Währungen und Regionen Integrierte Kursversorgung zur aktuellen Vermögensbewertung Performancekennzahlen sowohl inkl. als auch exkl. Kosten Grafische Übersicht des Vermögensverlaufs inkl. Cash-Konten und Beteiligungen Liquiditätsprognosen der zu erwartenden Zuflüsse Grafische Übersicht der Investitionsverläufe Detaillierte Übersicht der historisch realisierten Kursgewinne und Kursverluste Bewertung der Erträge je Assetklasse Übersicht des jeweiligen Performancebeitrags Historischer Steuerüberblick nach Kalenderjahren und Steuerart getrennt Risiko/Renditebewertung aller Einzelpositionen sowie des Gesamtvermögens Grafische Darstellung des durchschnittlichen Risikoklassenverlaufs
Das Reporting unterstützt Sie in der Beratung und liefert Ihnen strukturierte Beratungsanlässe. Gestalten Sie Ihr Controlling und Ihre Beratung haftungssicher unter Beachtung der neuen gesetzlichen Anforderungen.
Gerne erläutern wir Ihnen alle Details zum munio Reporting in einem persönlichen Gespräch auf der DKM. Senden Sie uns hierzu einfach eine Mail mit einem Terminvorschlag an  oder rufen Sie uns unter 0 35 81 / 309 250 an. Wir freuen uns auf Sie.
In unserem nächsten DKM Update stellen wir Ihnen vor, wie Sie munio in der Risikoprofilierung, der Depotoptimierung und der Verlustschwellenüberwachung unterstützt.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr Beratungsteam der DSER
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