munio.Beraterportal - Reporting

Sehr geehrte Damen und Herren,

heute möchten wir Ihnen die Reportinglösung des munio.Beraterportals vorstellen. Behalten Sie jederzeit den Überblick über die Zusammensetzung und Performance des verwalteten Kundenvermögens und bieten Sie Ihren Kunden Service auf Private Banking Niveau.

Ihre Vorteile auf einen Blick:

Automatische Erstellung des Reportings für Ihre Kunden zu definierten Stichtagen
Konsolidierte Vermögensübersicht über alle Lagerstellen und Assets
Übersicht der Portfoliostruktur nach Branchen, Ländern, Währungen und Regionen
Integrierte Kursversorgung zur aktuellen Vermögensbewertung
Performancekennzahlen sowohl inkl. als auch exkl. Kosten
Grafische Übersicht des Vermögensverlaufs inkl. Cash-Konten und Beteiligungen
Liquiditätsprognosen der zu erwartenden Zuflüsse
Grafische Übersicht der Investitionsverläufe
Detaillierte Übersicht der historisch realisierten Kursgewinne und Kursverluste
Bewertung der Erträge je Assetklasse
Übersicht des jeweiligen Performancebeitrags
Historischer Steuerüberblick nach Kalenderjahren und Steuerart getrennt
Risiko/Renditebewertung aller Einzelpositionen sowie des Gesamtvermögens
Grafische Darstellung des durchschnittlichen Risikoklassenverlaufs

Das Reporting unterstützt Sie in der Beratung und liefert Ihnen strukturierte Beratungsanlässe. Gestalten Sie Ihr Controlling und Ihre Beratung haftungssicher unter Beachtung der neuen gesetzlichen Anforderungen.

Gerne erläutern wir Ihnen alle Details zum munio Reporting in einem persönlichen Gespräch auf der DKM. Senden Sie uns hierzu einfach eine Mail mit einem Terminvorschlag an oder rufen Sie uns unter 0 35 81 / 309 250 an. Wir freuen uns auf Sie.

In unserem nächsten DKM Update stellen wir Ihnen vor, wie Sie munio in der Risikoprofilierung, der Depotoptimierung und der Verlustschwellenüberwachung unterstützt.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr Beratungsteam der DSER

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