munio.Beraterportal - Konsolidierte Ansichten

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit unserem ersten DKM Update wollen wir Sie über unsere Lösung munio.Beraterportal informieren. Das munio.Beraterportal bildet die Basis Ihrer Workflows in der täglichen Praxis. Im Portal werden die Konto- und Depotdaten Ihrer Kunden konsolidiert über alle Lagerstellen gespeichert und dargestellt. Ausgehend vom munio.Beraterportal können alle Prozesse gestartet werden- schnell, flexibel und effizient.

Ihre Vorteile auf einen Blick:

  • Konsolidierte Ansicht zu Bestands- und Transaktionsdaten
  • Übersicht aktueller Konto- und Depotbewegungen Ihrer Kunden
  • Start der Beratungslösungen (z.B. Depotoptimierung munio)
  • Verlustschwellenüberwachung
  • Übersicht aller Cash- und Depottransaktionen
  • Reporting: Automatisierter Versand zu festgelegten Stichtagen
  • Automatisierte regelmäßige Erstellung der Abrechnungen
  • Zusammenführen der Kundendepots zu einem Verbund
  • Historisierung und Protokollierung der Beratungen

Starten Sie aus dem Beraterportal heraus die Beratungslösungen, fassen Sie mehrere Kundendepots zu einem Verbund zusammen und erstellen Sie für Ehepartner oder Familien eine aggregierte Sicht des Gesamtvermögens. Der automatisierte Datenaustausch erleichtert Ihnen die Arbeit zum einem in der Kundenberatung und zum anderen natürlich auch in der Nachbereitung der Gespräche, Rechnungserstellung und Controlling.

Nutzen Sie die Chance, um die Effizienz Ihrer täglichen Arbeitsabläufe zu steigern und schaffen Sie standardisierte Workflows.

Decken Sie mit einer Lösung all Ihre Anforderungen, die sich aus Ihrer langjährigen Erfahrung heraus ergeben, mit einer Lösung ab.

Gern erläutern wir Ihnen alle Details zu unseren Lösungs- und Beratungsansätzen in einem persönlichen Gespräch auf der DKM. Senden Sie uns einfach eine Mail mit einem Terminvorschlag an oder rufen Sie uns unter 0 35 81 / 309 250 an. Wir freuen uns auf Sie.

In unserem nächsten DKM Update stellen wir Ihnen vor, wie Sie das munio Performance Reporting nutzen und zielgerichtet bei Ihren Kunden sowie unterstützend im Controlling einsetzen können.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr Beratungsteam der DSER