Vielen Dank an unsere BesucherSehr geehrte Damen und Herren,
die vielen persönlichen Gespräche auf der DKM haben uns darin bestärkt, dass unsere Lösungen optimal auf Ihre Anforderungen zugeschnittene Workflows und Prozesse abbilden und somit Ihre tägliche Arbeit nicht nur bereichern, sondern vor allem erleichtern. Die Diskussionen und der Austausch zu den aktuellen Gesetzesanpassungen stellte nochmals unter Beweis, dass unsere Softwarelösungen die Lücken anderer Anbieter hinsichtlich der rechtlichen Anforderungen schließen.
Wir danken Ihnen für die sehr interessanten und aufschlussreichen Fachgespräche. Aus Ihren Anregungen werden wir mit Sicherheit einige neue Ideen entwickeln und in unsere Lösungen einfließen lassen. Herzlichen Dank dafür!
Haben Sie weitere Fragen zu unseren Lösungen, senden Sie uns eine Mail an  oder rufen Sie uns unter 0 35 81 / 309 250 an.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr Beratungsteam der DSER
Wir begrüßen Sie auf der DKMSehr geehrte Damen und Herren,
mit unseren regelmäßigen DKM Updates der letzten Wochen haben wir Ihnen einen kleinen Überblick über unser Unternehmen und unsere Lösungen gegeben. Wir bedanken uns bei Ihnen für die bereits im Voraus vereinbarten Termine und möchten Ihnen an dieser Stelle noch einmal einen Überblick unserer auf der DKM präsentierten Lösungen geben. [mehr...]
munio.Kundenportal – Separater Kundenbereich und Unterstützung in der NeukundengewinnungSehr geehrte Damen und Herren,
heute möchten wir Ihnen den Kundenbereich im munio.Beraterportal vorstellen. Geben Sie Ihren Kunden Zugriff auf die Depots, um sich über den aktuellen Vermögensstand informieren zu können. Nutzen Sie auch das Highlight munio light [mehr...]
munio.Beraterportal – Workflows und VertriebsunterstützungSehr geehrte Damen und Herren,
heute möchten wir Ihnen zeigen, wie Sie das munio.Beraterportal mit maßgeschneiderten Workflows in der täglichen Vertriebsarbeit unterstützt.
Schlanke und aufeinander abgestimmte Prozessketten sichern die Planbarkeit und die für jedes Geschäft nötige Transparenz. Zudem [mehr...]
munio.Beraterportal - Abrechnung und ControllingSehr geehrte Damen und Herren,
neben der professionellen Beratung der Kunden und der Erfüllung aller rechtlichen Auflagen ist es existentiell wichtig, die getätigten Abschlüsse und die damit verbundenen Provisions- oder Honorarzahlungen zu prüfen und zu überwachen. Daher stellen wir Ihnen in unserem heutigen DKM Update das im munio.Beraterportal integrierte Abrechnungsmodul vor. [mehr...]
munio - BeratungsmoduleSehr geehrte Damen und Herren,
letzte Woche stellten wir Ihnen das Performance Reporting vor mit zahlreichen Auswertungen der Depots und Cash-Positionen Ihrer Kunden. Heute erläutern wir Ihnen die munio.Beratungsmodule, die Sie in Ihren Kundengesprächen unterstützen.
Aus haftungsrechtlicher Sicht ist es essentiell [mehr...]
munio.Beraterportal - ReportingSehr geehrte Damen und Herren,
heute möchten wir Ihnen die Reportinglösung des munio.Beraterportals vorstellen. Behalten Sie jederzeit den Überblick über die Zusammensetzung und Performance des verwalteten Kundenvermögens und bieten Sie Ihren Kunden Service auf Private Banking Niveau [mehr...]
munio.Beraterportal – Beratungsdokumentation
Sehr geehrte Damen und Herren,
heute möchten wir Ihnen einen Überblick über die Funktionalitäten unserer rechtssicheren Dokumentations- und Historisierungsprozesse im munio.Beraterportal geben.
Ab 01. Januar 2010 gelten die neuen Beratungs- und Dokumentationspflichten [mehr...]
munio.Beraterportal – Konsolidierte AnsichtenSehr geehrte Damen und Herren,
mit unserem ersten DKM Update wollen wir Sie über unsere Lösung munio.Beraterportal informieren. Das munio.Beraterportal bildet die Basis Ihrer Workflows in der täglichen Praxis. Im Portal werden die Konto- und Depotdaten Ihrer Kunden konsolidiert über alle [mehr...]
DSER auf der DKM 2009Sehr geehrte Damen und Herren,
dieses Jahr werden wir uns mit einem eigenen Stand auf der DKM präsentieren. Als IT-Partner für Beratungsprozesse, Controlling und Dokumentation möchten wir uns Ihnen im Vorfeld vorstellen und bis zur DKM über unsere verschiedenen Aktionen und Themen informieren.
Die DSER setzt ihren Schwerpunkt [mehr...]
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