Bunter Strauß voller Informationen

Haben wir Sie neugierig gemacht? Hier können Sie weitere Unterlagen zu uns und unseren Lösungen und Produkten herunterladen.

Zusätzlich zum Portfoliooptimizer munio bieten wir weitere Beratungsmodule an, die Sie in Ihrer täglichen Arbeit und Ihren Workflowprozessen unterstützen.

Mit dem Depotcheck können SIe Ihre Kunden in einem schmalen Beratungsprozess Depots empfehlen. Legen Sie Musterdepots für verschiedene Kundensegmente an, die Sie Ihrem Kunden an die Hand geben. Weitere Informationen finden Sie hier.

Erfassen Sie mit Hilfe des Moduls Risikoprofilierung den Risikotyp und die Risikoklasse nach WpHG. Hier finden Sie die Leistungsbeschreibung.

NEU: munio.mein Beraterplatz ist online

Sehen Sie die aktuellen Konto- und Depotbewegungen Ihrer Kunden auf einen Blick, verschaffen Sie sich einen Überblick zu gerissenen Verlustschwellen oder erstellen Sie für Ihre Kunden Performancereports über mehrere Depots und Lagerstellen- ob in Pdf oder Web: Alles ist möglich! Hinterlegen Sie Ihre eigenen Formeln für Honorarabrechnungen, die dann automatisch generiert werden. Das und noch vieles mehr ist mit munio.mein Beraterplatz möglich. Starten Sie alle Prozesse aus einem System. Hier erfahren Sie mehr über die einzelnen Features.