Mehr als die Summe der Einzelbausteine

Unsere Lösungssuite munio ist ein modularer Baukasten von Software- und Prozessbausteinen. Diese werden individuell an Ihre Bedürfnisse angepasst und parametrisiert. Zusätzliche Anforderungen werden bei Bedarf entwickelt.

Der Mehrwert:

  • Alles aus einer Hand: Software, Betrieb, Wartung, Support, Beratung, Projektmanagement
  • Schnelles time-to-market dank etablierter und flexibel ausbaubarer Plattform
  • Integration out of the box dank offenen Schnittstellen

Unser Leistungsüberblick (auszugsweise)

Modulares System mit folgenden Komponenten:

  • CRM (elektronische Kundenakte)
  • Portfoliooptimierung inklusive weiterer Beratungsbausteine und Visualisierungshilfen
  • Dokumentationsprozess / Orderprozess
  • Administration auf Berater- und Bankebene
  • Vertriebssteuerung
  • Portfoliocontrolling
  • Portfolioreporting 

inkl. tabletfähiger Version (z. B. iPad)

Die Finanzdienstleistungsbranche konzentriert sich verstärkt auf die attraktiven Betätigungsfelder Private Banking und Wealth Management. Hohes Qualitätsbewusstsein und innovative Dienstleistungen können nur dann zu Umsatzträgern werden, wenn hochqualifizierte Expertensysteme im Bereich Depotanalyse, Performancereporting und Portfoliooptimierung zum Einsatz kommen. Wir unterstützen Sie in diesen Prozessen mit durchgängigen und hochintegrierten Prozessketten. 


Erfolgreiche Banken erkennen die Schlüsselrolle der IT und setzen auf neue Systeme. Diese müssen in der Lage sein Transparenz in die komplexen Strukturen zu bringen. Sie müssen leicht verständlich den Beratern die nötigen Informationen liefern. Sie müssen eine kontinuierliche Optimierung und Überwachung der Vermögenswerte ermöglichen. Sie muss allen gesetzlichen Anforderungen entsprechen und dabei kosteneffizient sein. Nicht zuletzt muss die Bank in der Lage sein, alle Prozesse zu überwachen und zu steuern.

Sinkende Margen können im gehobenen Privatkundensegment großes Vertriebspotential nur durch additive Serviceleistungen auffangen. Etablieren Sie intelligente und ertragsstarke Mehrwertdienste, wie regelmäßige und umfassende Reportings, Depotanalysen und nachhaltige Optimierungsstrategien. Wir bieten Ihnen eine Vielzahl von leistungsfähigen Funktionalitäten an, die Ihre Anforderungen erfüllen und gleichzeitig eine Integrationstiefe über automatisierte Schnittstellen zu Datenversorgern und Abwicklungsbanken bereitstellen.